Koppel de Banqup Business Space van je klanten (vanuit je Partner Space) aan Octopus om automatisch hun documenten te exporteren. Zo komen je documenten vlot en zonder problemen in Octopus terecht.
Stap 1: De extensie installeren
Open de app launcher vanuit je Partner Space.
Klik op Ontdek de Banqup Store.
Zoek "Octopus".
Klik op Installeren.
Bevestig de toegangsrechten.
Stap 2: De extensie configureren
Om de koppeling tussen Banqup en Octopus af te ronden:
Klik op Aanmelden met Octopus.
Log in bij Octopus.
Na een succesvolle login word je teruggeleid naar Banqup met een bevestiging dat de installatie geslaagd is.
Stap 3: De extensie activeren voor een klant
Nu je de extensie hebt ingesteld, moet je die activeren voor specifieke klanten.
Ga naar Klanten.
Dubbelklik op een klant.
Ga naar het tabblad Integraties.
Klik op Integratie toevoegen.
Selecteer Octopus.
Vul het mailboxadres in van het Octopus-dossier van de klant (zie hieronder waar je dat vindt).
Klik op Configuratie opslaan.
Waar vind je het mailboxadres van het Octopus-dossier van je klant
Ga in Octopus Accounting naar Beheer > Dossiers.
Selecteer de map waarin je de documenten wil opslaan.
In de geselecteerde map vind je het veld E-mailadres. Kopieer het e-mailadres dat daar staat.
Ga terug naar Banqup en plak het Octopus-mailboxadres in het configuratieveld.
Octopus ontkoppelen
Als je de Octopus-integratie voor al je klanten wil uitzetten:
Ga naar de extensie in Banqup.
Klik op Beheren.
Zet de instelling Actief uit.
Bevestig je keuze.
Opmerkingen
Het exporteren van documenten gebeurt automatisch voor documenten die goedgekeurd of verzonden zijn na de activatie van de extensie.
De originele documenten blijven in Banqup, ook na de export naar Octopus.
FAQ
Kan ik oude documenten exporteren?
Nee, enkel documenten die goedgekeurd of verzonden zijn na de activatie van de extensie worden geëxporteerd.
Wat gebeurt er als ik mijn Octopus-mapstructuur verander?
Als je de mapstructuur in Octopus wijzigt, moet je het mailboxadres aanpassen in de Banqup-integratie-instellingen.
In welk formaat worden documenten geëxporteerd?
Documenten worden geëxporteerd in Peppol BIS 3.0 UBL-formaat.