Het instellen van standaard vervaldatums bespaart je tijd bij het aanmaken van facturen en offertes. In plaats van elke keer handmatig vervaldatums in te voeren, kan Banqup ze automatisch berekenen op basis van je voorkeursperiode.
Dit artikel toont je hoe je de standaardinstellingen configureert voor:
Hoeveel dagen klanten hebben om je facturen te betalen.
Hoe lang je offertes geldig blijven.
Automatische vervaldatums instellen
Volg deze eenvoudige stappen om je standaardvoorwaarden te configureren:
Ga naar Document Creator.
Klik op het tandwielpictogram in de linkerbovenhoek.
Selecteer het tabblad Vervaldatums.
Kies je voorkeursvoorwaarden:
Betalingstermijn voor facturen: Selecteer hoe lang klanten hebben om te betalen (zelfde als documentdatum, 7, 14, 30, 60 of 90 dagen)
Geldigheidsduur offertes: Selecteer hoe lang je offertes geldig blijven (zelfde als documentdatum, 7, 14, 30, 60 of 90 dagen)
Je instellingen worden automatisch opgeslaan.
Zodra je deze standaardinstellingen hebt ingesteld, berekent Banqup automatisch vervaldatums voor je.
Bijvoorbeeld, als je een betalingstermijn van 30 dagen instelt en een factuur aanmaakt gedateerd op 15 januari, wordt de vervaldatum automatisch weergegeven als 14 februari.
Je kan de datum op individuele facturen of offertes nog steeds wijzigen indien nodig. Je standaardinstellingen geven je gewoon een handig startpunt.
Belangrijke opmerkingen
Je standaardinstellingen zijn van toepassing op alle nieuwe facturen en offertes die worden aangemaakt nadat je ze hebt ingesteld.
Je kan de standaard vervaldatum of vervaldatum overschrijven bij het aanmaken van een individueel document.
Bestaande facturen en offertes behouden hun oorspronkelijke datums en wijzigen niet.