Sie können Angebote direkt in Banqup erstellen. Angebote helfen Ihnen, Ihrem Kunden ein formelles Angebot zu präsentieren und können später in Rechnungen umgewandelt werden, wenn sie angenommen werden.
In den Einstellungen des Document Creator können Sie ein Präfix und eine Startnummer für die automatische Nummerierung Ihrer Angebote festlegen.
→ Mehr über automatische Dokumentennummerierung erfahren
Ein Angebot erstellen
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Angebot zu erstellen:
Öffnen Sie Verkaufsangebote über die Seitenleiste (über Ihre Lieblings-Apps oder Alle Apps anzeigen) und klicken Sie auf Angebot erstellen.
Im Document Creator klicken Sie auf Angebot.
Angebotsdetails ausfüllen
Fügen Sie die Details deines Angebots hinzu:
Kunde: Suchen Sie nach einem bestehenden Kunden, indem Sie den Namen eintippen und auswählen. Sie können hier auch einen neuen Kunden zu Ihren Geschäftspartnern hinzufügen.
Belegdatum: Wählen Sie das Datum des Angebots.
Ablaufdatum: Legen Sie fest, bis wann das Angebot gültig sein soll.
Produkte oder Dienstleistungen: Geben Sie die Positionen manuell ein oder wählen Sie sie aus Ihrem Produktkatalog.
Kommentare: Fügen Sie zusätzliche Informationen oder Bedingungen hinzu.
Tipp
Sie können eine Standardablaufbedingung einrichten, die automatisch basierend auf dem Datum des Angebots berechnet wird. Zum Beispiel: 7 Tage nach Angebotsdatum.
Um dies einzurichten, gehen Sie zu Document Creator > Fälligkeitsdaten > Ablaufbedingung für Angebote.
Angebot speichern und abschließen
Wenn Ihr Angebot fertig ist, haben Sie drei Optionen:
Abschließen: öffnet ein Fenster mit zwei Optionen. Per E-Mail senden sendet das Angebot an Ihren Kunden: Prüfen Sie die Adresse im Feld Bis, fügen Sie bei Bedarf CC-Empfänger hinzu und klicken Sie dann auf Abschließen und senden. Nur abschließen schließt das Angebot ab, ohne es zu senden, zum Beispiel wenn Sie es selbst übergeben. Angebote werden nicht über Peppol versendet. Siehe Ihre Dokumente abschließen und senden.
Entwurf speichern: Behalten Sie das Angebot als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.
Abbrechen: Verwirft alle Änderungen, das Angebot wird nicht gespeichert.
Weitere Aktionen: Über die drei Punkte können Sie das Angebot klonen, ein Dokument anhängen, einen Kommentar hinzufügen oder das Angebot löschen.
Aktionen nach der Erstellung
Je nach Status des Angebots:
Entwürfe:
Entwurf ansehen.
Abschließen, um es an den Kunden zu senden*.
Klonen, um ein ähnliches Angebot zu erstellen.
Löschen.
Ein Dokument anhängen.
Einen Kommentar hinzufügen.
Um Angebote per E-Mail zu senden, müssen Sie zuerst den E-Mail-Connector aktivieren.
Um Angebote an eine andere E-Mail-Adresse als Rechnungen zu senden: Gehen Sie zu Geschäftspartner > Doppelklick auf einen Partner > Registerkarte Zustellungswege > geben Sie eine E-Mail-Adresse im Feld Angebote ein. Ist das Feld leer, werden Angebote an die Standardadresse des Kunden gesendet.
Gesendete Angebote:
Angebot ansehen.
Annehmen (oder rückgängig machen, wenn schon angenommen).
Ablehnen (oder rückgängig machen, wenn schon abgelehnt).
Klonen, um ein ähnliches Angebot zu erstellen.
In Rechnung umwandeln*.
Herunterladen.
Wenn Sie ein Angebot in eine Rechnung umwandeln, öffnet sich Document Creator und es wird ein Rechnungsentwurf erstellt. Diesen müssen Sie anschließend noch an den Kunden senden.
Ihre Angebote finden
In Verkaufsangebote listet der Tab Alle jedes Angebot auf, das Sie erstellt haben, unabhängig vom Status, außer Entwürfen. Angebote, die Sie noch nicht abgeschlossen haben, finden Sie im Tab Entwurf.
FAQ
Kann ich ein Angebot nach dem Senden noch bearbeiten?
Ja. Öffnen Sie in Verkaufsangebote das Aktionsmenü des gesendeten Angebots und klicken Sie auf Bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Abschließen und wählen Sie Per E-Mail senden, um die neue Version zu senden, oder Nur abschließen, um sie ohne Versand zu behalten. Sie können das Angebot auch klonen, um eine separate Version zu erstellen.
Werden Kunden automatisch benachrichtigt, wenn ich ein Angebot sende?
Ja. Kunden erhalten das Angebot per E-Mail. Achten Sie darauf, dass die E-Mail-Adresse in den Kundendaten korrekt hinterlegt ist.
Kann ich Dateien an ein Angebot anhängen?
Ja. Sie können zusätzliche Dokumente (z. B. Spezifikationen oder Bedingungen) anhängen, bevor Sie das Angebot senden.
Warum sehe ich mein Angebot nicht im Tab Alle?
Es ist wahrscheinlich noch ein Entwurf. Entwürfe werden nur im Tab Entwurf aufgeführt, bis Sie sie abschließen.