Vous pouvez créer des devis directement dans Banqup. Les devis vous aident à présenter formellement une offre à un client et peuvent ensuite être transformés en factures s’ils sont acceptés.
Vous pouvez choisir un préfixe et un numéro de départ pour la numérotation automatique de vos devis dans les paramètres de Création de documents.
→ En savoir plus sur la configuration de la numérotation automatique des documents.
Créer un devis
Il existe deux façons de commencer :
Depuis le lanceur d’applications, allez dans Devis et cliquez sur Créer un devis.
Depuis Document Creator, cliquez sur Devis.
Remplir les détails du devis
Ajoutez les informations de votre devis :
Client : Recherchez un client existant en tapant son nom et en le sélectionnant. Vous pouvez aussi ajouter un nouveau client. Vous pouvez aussi ajouter un nouveau client à vos partenaires commerciaux.
Date du document : Sélectionnez la date du devis.
Date d’expiration : Indiquez la date de validité du devis.
Produits ou services : Saisissez-les manuellement ou sélectionnez-les dans votre catalogue produits.
Notes : Ajoutez toute information ou condition supplémentaire.
Enregistrer et envoyer le devis
Lorsque votre devis est prêt, vous avez plusieurs options :
Enregistrer et envoyer : Finalise le devis et l’envoie directement au client.
Enregistrer comme brouillon : Conserve le devis en mode brouillon pour modification ultérieure.
Annuler : Ignore toutes les modifications, le devis ne sera pas sauvegardé.
Autres actions : Depuis les trois points, vous pouvez cloner le devis, joindre un document, ajouter un commentaire ou supprimer le devis.
Actions disponibles après création
Selon le statut du devis :
Brouillon :
Consulter le devis.
L’envoyer au client*.
Le cloner pour créer un devis similaire.
Le supprimer.
Y joindre un document.
Ajouter un commentaire.
* Pour envoyer des devis par email, vous devez activer le connecteur email.
Pour envoyer les devis à une autre adresse email que les factures : allez dans Partenaires Commerciaux > double-cliquez sur un partenaire > onglet Canaux de livraison > saisissez une adresse email dans le champ Devis. Si ce champ reste vide, les devis seront envoyés à l’adresse email par défaut du client.
Envoyé :
Consulter le devis.
Le cloner pour créer un devis similaire.
Le refuser (ou annuler un refus).
L’accepter (ou annuler une acceptation).
Le convertir en facture*.
Le télécharger.
* Lorsqu’un devis est converti en facture, Création de documents s’ouvre et un brouillon de facture est créé à partir du devis. Vous devrez encore l’envoyer à votre client.
→ En savoir plus sur la création de factures.
Questions fréquentes
Puis-je modifier un devis après l’avoir envoyé ?
Non. Une fois envoyé, un devis ne peut plus être modifié. Mais vous pouvez le cloner pour créer une nouvelle version.
Les clients sont-ils automatiquement notifiés quand j’envoie un devis ?
Oui. Les clients reçoivent le devis par e-mail. Assurez-vous d’avoir renseigné leur adresse e-mail.
Puis-je joindre des fichiers à un devis ?
Oui. Vous pouvez joindre des documents (par ex. cahier des charges, conditions) avant l’envoi.