Une fois que vous avez installé une application comptable ou une autre extension, vous pouvez à tout moment consulter et modifier ses paramètres, que vous travailliez depuis votre Business Space ou votre Partner Space.
Modifier une extension
Le fonctionnement est identique dans votre Business Space et dans votre Partner Space.
Cliquez sur l'icône du menu principal dans le coin supérieur droit, cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur Extensions. Vous voyez toutes les extensions installées dans votre espace.
Cliquez sur l'extension que vous voulez modifier. Ses détails s'ouvrent dans trois onglets :
Description : ce que fait l'extension, sa catégorie, son développeur et sa version. À titre informatif uniquement.
Accès : les données auxquelles l'extension peut accéder dans votre espace.
Configuration : les paramètres que vous pouvez modifier, par exemple les types de documents qu'elle exporte, les formats dans lesquels elle les exporte, et ses paramètres de connexion (identifiants ou informations de connexion).
Dans l'onglet Configuration, la plupart des champs peuvent être modifiés directement. Pour changer la façon dont l'extension se connecte ou s'authentifie, activez d'abord le bouton bascule au-dessus de ces champs. Son libellé exact dépend de l'extension et de ce qu'elle utilise pour se connecter, par exemple un mot de passe, une clé API ou des paramètres de connexion généraux.
Cliquez sur Enregistrer les configurations pour appliquer vos modifications.
Bon à savoir : certaines extensions ne nécessitent aucune configuration et sont prêtes à l'emploi dès leur installation. Si c'est le cas, l'onglet Configuration vous l'indique.
Activer, désactiver ou désinstaller une extension
Depuis la même page de l'extension :
Utilisez le bouton bascule pour passer l'extension à Actif ou Inactif. La désactivation arrête le fonctionnement de l'extension, mais conserve sa configuration pour que vous puissiez la réactiver plus tard sans devoir tout reconfigurer.
Cliquez sur Désinstaller pour retirer complètement l'extension de votre espace. Si elle n'est pas installée, vous verrez à sa place un bouton Installer.
Note : désinstaller une extension la retire pour tout le monde dans l'espace, pas seulement pour vous.
Modifier l'intégration d'un client depuis votre Partner Space
Les étapes ci-dessus modifient l'extension elle-même, quel que soit l'espace où vous vous trouvez. Si vous êtes comptable, vous gérez aussi un niveau distinct, propre à chaque client : chaque client peut avoir ses propres paramètres pour une intégration, même si l'extension elle-même n'est installée qu'une seule fois.
Pour modifier les paramètres d'intégration d'un client précis :
Allez dans Clients.
Ouvrez la fiche du client.
Ouvrez l'onglet Intégrations.
Cliquez sur les trois points à côté de l'intégration à modifier, puis cliquez sur Modifier.
Modifiez les types de documents, les formats ou les paramètres de connexion du client selon vos besoins.
Cliquez sur Sauvegarder.
Ce n'est pas ce que vous cherchez ? Si vous voulez déterminer quelles intégrations s'appliquent automatiquement aux nouveaux clients, cela se gère avec les modèles de configuration. Consultez l'article Utiliser les modèles de configuration pour ajouter de nouveaux clients dans l'Espace Partenaire.
Bon à savoir
Les modifications de configuration d'une extension s'appliquent immédiatement ; vous n'avez pas besoin de la réinstaller.
Modifier l'intégration d'un client (via Clients > Intégrations) n'affecte que ce client. Cela ne change pas les paramètres propres de l'extension dans votre Partner Space.