Het toevoegen van je partners (klanten en leveranciers) aan je Banqup-space is een van de eerste stappen die je moet nemen als je nieuw bent op Banqup. Hierdoor kan je snel en eenvoudig facturen maken op het platform en documenten die je uploadt naar of ontvangt op het platform worden gekoppeld aan de partners die je hebt toegevoegd. Partners kunnen ook automatisch worden aangemaakt en je kunt achteraf meer details toevoegen als dat nodig is.
Klanten en leveranciers toevoegen
Ga naar de rechterbovenhoek van je scherm en open de app launcher.
Open Zakenpartners.
Klik op Toevoegen.
Informatie over de partner toevoegen
Juridische naam van de zakenpartner.
Je relatie met dit bedrijf (klant of leverancier).
Het land waar de zakenpartner gevestigd is.
Handelsnaam: dit is de naam die de zakenpartner publiekelijk gebruikt en die kan afwijken van de werkelijke wettelijke naam.
Identificatiegegevens van het bedrijf: KBO-nummer, btw-nummer, externe referentie.
Het hoofdadres van de zakenpartner.
Vink dit vakje aan om het hoofdadres als factuuradres te gebruiken. Verwijder het vinkje om een factuuradres toe te voegen.
Vink dit vakje aan om het hoofdadres als afleveradres te gebruiken. Verwijder het vinkje om een afleveradres toe te voegen.
Contactgegevens van de zakenpartner: e-mailadres en telefoonnummer.
Nadat je je zakenpartner hebt toegevoegd (door op de knop Toevoegen te klikken), wordt deze zichtbaar in je lijst.
Tip
Begin met het typen van de naam van je zakenpartner (in het veld voor de wettelijke naam), Banqup toont suggesties als die er zijn. Als je op een suggestie klikt, worden de gegevens automatisch ingevuld.
Afleverkanalen toevoegen
Wanneer je een klant toevoegt aan Banqup, is de laatste stap het instellen van een afleverkanaal (of meerdere) voor de klant.
Banqup biedt verschillende manieren om documenten aan je klanten te leveren:
E-mail: Stuur documenten rechtstreeks naar het e-mailadres van je klant.
Peppol: Verstuur elektronische facturen via het Peppol netwerk (voor klanten die geregistreerd zijn op Peppol).
Banqup: Je klanten die geregistreerd zijn op Banqup ontvangen je facturen in hun Banqup-space(en jij ontvangt in jouw Banqup-spacede facturen van je leveranciers die op Banqup staan).
Nadat je in de vorige stap op de knop Toevoegen hebt geklikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin je een keuze kunt maken uit de beschikbare kanalen:
Schakel het afleverkanaal in.
Klik op de knop Opslaan.
(Alleen voor het afleverkanaal e-mail) Controleer of het e-mailadres juist is.
Opmerking: Om e-mail als afleverkanaal te gebruiken, moet je eerst het e-mailadres van de klant toevoegen aan zijn profiel en de e-mailconnector activeren.
Lees dit artikel om later een afleverkanaal toe te voegen.
Klanten en leveranciers bijwerken
Om de gegevens van een klant of leverancier te bewerken:
Ga naar Zakenpartners.
Klik op de drie puntjes naast een zakenpartner en klik vervolgens op Details bewerken.
Bewerk de gegevens indien nodig en klik op Opslaan.
Een klant of leverancier verwijderen
Je kan een zakenpartner alleen verwijderen als er geen documenten aan gekoppeld zijn. Anders is het niet mogelijk. Om een klant of leverancier te verwijderen:
Ga naar Zakenpartners.
Klik op de drie puntjes naast een zakenpartner en klik vervolgens op Wissen.
Bevestig.
FAQ
Kan ik meerdere contactpersonen toevoegen voor één zakenpartner?
Momenteel kan je één set contactgegevens per zakenpartner toevoegen.
Hoe kan ik een verwijderde zakenpartner herstellen?
Eenmaal verwijderd, kan een zakenpartner niet meer worden hersteld. Zorg ervoor dat je dubbel controleert voordat je verwijdert.