Wanneer je van boekhouder moet veranderen, moeten zowel je huidige als je nieuwe boekhouder specifieke acties ondernemen in Banqup. Dit is wat er moet gebeuren voor een soepele overgang.
Voor bedrijven
Als je overstapt naar een nieuwe boekhouder:
Informeer je huidige boekhouder over de verandering en vraag hem om je als klant te archiveren. Hierdoor heeft hij geen toegang meer tot je gegevens.
Je nieuwe boekhouder moet je uitnodigen als klant (en je moet de uitnodiging accepteren).
Voor boekhouders
Huidige boekhouder
When a client moves to a new accountant:
Ga naar Klanten.
Zoek de klant.
Klik op Archiveren.
Nieuwe boekhouder
Om met je nieuwe klant te gaan werken:
Ga naar Klanten.
Klik op Klant toevoegen.
Voer klantgegevens in.
Stuur uitnodiging.
Opmerking: De documentgeschiedenis blijft toegankelijk voor het bedrijf.
FAQ
Worden er gegevens verwijderd door archivering?
Nee, archivering verwijdert alleen de verbinding tussen accountant en klant. Alle documenten blijven intact in de Business space, de accountant heeft geen toegang meer tot de Business space van de klant.
Kunnen we terugschakelen naar de vorige accountant?
Ja, de vorige accountant kan een nieuwe uitnodiging sturen als dat nodig is.
Wat gebeurt er met bestaande integraties?
Integraties met de vorige accountant zullen worden losgekoppeld wanneer ze je archiveren. De nieuwe boekhouder zal zijn eigen integraties moeten opzetten.