Wanneer een klantrelatie eindigt of verandert, kan je deze archiveren in je Partnerspace. Archiveren verwijdert de verbinding tussen jouw bedrijf en de space van de klant, terwijl historische gegevens bewaard blijven.
Een klant archiveren
Ga naar Klanten.
Zoek je klant.
Klik op de drie puntjes in de kolom Acties.
Selecteer Archief.
Bevestig je keuze.
Wat gebeurt er na het archiveren?
Wanneer je een klant archiveert, wordt de verbinding van je boekhoudkantoor met zijn bedrijfsruimte verwijderd. Dit betekent dat je geen toegang meer hebt tot hun documenten en hun instellingen niet meer kunt beheren. De klant blijft in uw gearchiveerde lijst staan ter referentie, maar alle integraties tussen uw systemen worden verbroken.
Voor de klant:
Hun bedrijfsspace blijft actief.
Al hun documenten en gegevens blijven intact.
Ze kunnen verbinding maken met een ander boekhoudkantoor.
Ze behouden toegang tot hun historische gegevens.
Het archiveringsproces heeft alleen invloed op de relatie tussen jouw bedrijf en de klant - het heeft geen invloed op hun vermogen om Banqup of hun documentgeschiedenis te gebruiken. Als je in de toekomst opnieuw verbinding wilt maken met een gearchiveerde klant, moet je hem een nieuwe uitnodiging sturen.
Belangrijk
Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
Je moet een nieuwe uitnodiging sturen om opnieuw verbinding te maken.
De klant kan verbinding maken met een ander accountantskantoor.
De documentgeschiedenis wordt bewaard in de space van de klant.
FAQ
Kan ik een gearchiveerde klant herstellen?
Je moet een nieuwe uitnodiging sturen om opnieuw verbinding te maken met een gearchiveerde klant.
Worden er gegevens verwijderd?
Nee, archivering verwijdert alleen de verbinding. Alle documenten blijven in de space van de klant.
Wanneer moet ik een klant archiveren?
Archiveer klanten wanneer ze overstappen naar een andere accountant of wanneer jullie zakelijke relatie eindigt.