Moet je de documenten van je klanten naar een specifiek e-mailadres sturen? Koppel de Banqup Business Space van je klanten (vanuit je Partner Space) aan de Email-extensie om documenten automatisch te exporteren. Dit is vooral handig voor boekhoudpakketten die documenten via e-mail kunnen importeren.
Stap 1: De extensie installeren
Open de app launcher vanuit je Partner Space.
Klik op Ontdek de Banqup Store.
Zoek "Email".
Klik op Activeren.
Bevestig de toegangsrechten.
Je krijgt een bevestiging dat de installatie geslaagd is.
Stap 2: De extensie activeren voor een klant
Nu de extensie ingesteld is, moet je die activeren voor specifieke klanten:
Ga naar Klanten.
Dubbelklik op een klant.
Ga naar het tabblad Integraties.
Klik op Integratie toevoegen.
Selecteer Email.
Vul de e-mailadressen in voor de aankopen, verkopen en uittreksels van die klant.
Klik op Configuratie opslaan.
Eens ingesteld, zal de extensie automatisch documenten versturen naar de opgegeven adressen. Dit gebeurt volledig op de achtergrond.
Email ontkoppelen
Als je de Email-integratie voor al je klanten wil uitschakelen:
Ga naar de Email-extensie in Banqup.
Klik op Beheren.
Zet de instelling Actief uit.
Bevestig je keuze.
Opmerkingen
Het exporteren van documenten gebeurt automatisch voor documenten die goedgekeurd of verzonden zijn na de activatie van de extensie.
De originele documenten blijven in Banqup, ook na de export.
FAQ
Kan ik naar meerdere e-mailadressen sturen?
Momenteel kan je één e-mailadres per documenttype opgeven.
Welke documenttypes worden ondersteund?
De extensie ondersteunt verkoopfacturen en aankoopfacturen.
Kan ik bepalen wanneer de documenten verstuurd worden?
Nee, documenten worden automatisch verstuurd zodra je ze goedkeurt in Banqup.