Door documenten te labelen, houd je je bedrijfsbestanden georganiseerd door er specifieke trefwoorden aan toe te kennen. In plaats van lange lijsten te doorzoeken, kan je labels gebruiken om in enkele seconden precies te vinden wat je nodig hebt.
Je kan labels toekennen aan elk type document, inclusief Verkoopfacturen, Aankoopfacturen, offertes, bonnetjes en creditnota's.
Toegang tot labels
Je kan labels op verschillende plaatsen in de Banqup-web-app beheren:
Vanuit de actiebalk bij het selecteren van een document.
Tijdens het opstellen van een nieuw document in Document Creator.
Terwijl je de details van een document bekijkt.
Via de drie puntjes naast elk document.
Een label toekennen
Klik op de knop Labels.
Begin je trefwoord te typen. De zoekopdracht is niet hoofdlettergevoelig ("Betaald" en "betaald" vinden dezelfde tag).
Selecteer een gesuggereerd label of klik op +Voeg [Labelnaam] toe om een nieuwe te maken. De ENTER- of TAB-toets gebruiken werkt ook.
Klik op het vinkje om het label aan het document toe te voegen. Toegepaste labels verschijnen als duidelijke "chips" bovenaan je document.
Een label verwijderen
Om een tag te verwijderen, klik je op de X op de labelchip. Het systeem plaatst je cursor automatisch terug in het invoerveld zodat je snel een andere kan toevoegen.
Tips voor een snellere workflow
Druk op de ESC-toets om het labelmenu soepel te verlaten.
Labels die je maakt, worden gedeeld over je hele Business Space, zodat je team consistente categorieën kan gebruiken.
Je kan meerdere labels aan hetzelfde document toevoegen.