Exporteer je klantentabel uit de Partner Space als een Excel- of CSV-bestand. Dit is handig voor rapportages, audits en om een overzicht van je klanten te delen met collega's die geen Banqup gebruiken.
Voor je begint
De export is beschikbaar via de Klanten-app in je Partner Space.
De export van de volledige lijst is beperkt tot 1.000 regels per bestand.
De huidige tabelweergave exporteren
Kies deze optie als je wilt dat de export precies overeenkomt met wat je op je scherm ziet, inclusief je actieve filters, sorteervolgorde en zichtbare kolommen.
Ga naar je Partner Space en open Klanten.
Pas de filters, sorteervolgorde en kolomselectie aan die je in de export wilt behouden.
Klik op Data exporteren.
Kies Huidige tabelweergave.
Selecteer het formaat: Excel (XLSX) of CSV.
Pas de bestandsnaam aan (of laat deze zoals hij is).
Zet de optie om alle kolommen op te nemen aan of uit.
Klik op Data exporteren.
De volledige klantenlijst exporteren
Kies deze optie als je elke klant in één bestand wilt, ongeacht wat er op dat moment op het scherm zichtbaar is.
Klik in de Klanten-app op Data exporteren.
Kies Alle klanten.
Selecteer het formaat: Excel (XLSX) of CSV.
Pas de bestandsnaam aan (of laat deze zoals hij is).
Zet de optie om alle kolommen op te nemen aan of uit.
Klik op Data exporteren.
Opmerking
De export van de volledige lijst is beperkt tot 1.000 regels. Als je meer dan 1.000 klanten hebt, kan je filters toepassen om de lijst te verkleinen en in delen te exporteren.
De export aanpassen
Voordat je downloadt, kan je precies instellen wat er in het bestand komt:
Bestandsnaam wijzigen: verander de standaardnaam direct in het exportvenster.
Alle tabelkolommen opnemen: zet dit aan om elke beschikbare kolom in het bestand te dwingen, ongeacht welke kolommen zichtbaar zijn in de Klanten-app. Laat het uitstaan om alleen de kolommen te behouden die je nu ziet.
FAQ
Naar welke formaten kan ik exporteren?
Excel (XLSX) en CSV.
Waarom is de volledige lijst beperkt tot 1.000 regels? Zo blijven exports snel en bestanden hanteerbaar. Als je meer klanten hebt, gebruik dan filters om te exporteren in groepen die telkens onder de limiet blijven.
Bevat de export alle kolommen die ik zie in de Klanten-app?
Standaard wel: de export komt overeen met je zichtbare kolommen. Schakel Alle kolommen opnemen in om elke beschikbare kolom op te nemen, ook de kolommen die je hebt verborgen.