In de Banqup One-app kan je verkoopfacturen, creditnota's, offertes en self-billing documenten maken en naar je klanten sturen. De app gebruikt dezelfde Document Creator als de webapp, met dezelfde instellingen, zakenpartners en nummering.
Een nieuw document starten
Open Document Creator via je favorieten op het startscherm of via Apps.
Tik op de ronde knop rechtsonder.
Kies het type document: Verkoopfactuur, Creditnota verkoop, Verkoopofferte, Self-billing factuur of Self-billing creditnota.
Je kan ook starten vanaf het startscherm: tik onder Document toevoegen op Aanmaken. Deze snelkoppeling biedt verkoopfacturen, creditnota's verkoop en verkoopoffertes. Gebruik Document Creator voor self-billing documenten.
Het nieuwe document opent met je bedrijf al ingevuld als Leverancier. Een self-billing document maak je in naam van je leverancier. Zie Self-billing in Banqup.
Het document invullen
Klant
Tik op Een klant selecteren en zoek de klant.
Is de klant nog geen zakenpartner van je, voeg hem dan toe vanuit de zoekresultaten.
Om na te gaan hoe het document bij je klant terechtkomt, tik je op Afleverkanalen bewerken.
Tik op de drie puntjes naast de klant om een andere klant te kiezen of de gegevens van de klant te bewerken.
Factuurdetails
Het blok Factuurdetails toont het documentnummer, de documentdatum, de vervaldatum en de valuta. Om ze te wijzigen, tik je op Bewerk. Je kan het Factuurnummer, de Factuurdatum, de Vervaldatum, het Type document, de Valuta en een Afleverdatum (optioneel) instellen. Tik op Extra velden toevoegen voor meer velden en daarna op Opslaan.
Factuurregels
Tik onder Factuurregels op Factuurregel toevoegen.
Vul de Itemnaam, het Aantal en het Eenheidstype in.
Geef de Eenheidsprijs in en kies het Btw-tarief.
Om een korting op deze regel te geven, tik je op Korting toevoegen.
Controleer het Totaal (excl. btw) en tik op Factuurregel toevoegen.
Herhaal dit voor elke regel. Om een regel te wijzigen, tik je op Bewerken eronder.
Betaalgegevens
Tik onder Betaling op Betaalgegevens toevoegen.
Geef een Betalingsreferentie in. Laat je dit veld leeg, dan wordt het factuurnummer als betalingsreferentie gebruikt.
Kies de Betaalmethode en controleer de Bankrekening. Je standaardrekening is geselecteerd.
Tik op Bevestig.
Om een bankrekening toe te voegen die niet in de lijst staat, of een rekening te bewerken die je zelf hebt toegevoegd, tik je op het tandwiel rechtsboven in het scherm Betaling.
Opmerking
Onder Extra kan je Factuurnotities voor je klant toevoegen. De velden Boetebericht, Betalingstermijn en korting en Betalingsvoorwaarden tonen de clausules die je in de instellingen van Document Creator hebt ingeschakeld. Al deze velden zijn optioneel.
Het document opslaan en verzenden
Tik op Wijzigingen opslaan. Je komt in de lijst met de documenten die je hebt gemaakt. Zolang een document niet verzonden is, staat als nummer AUTOGENERATE: het definitieve nummer wordt toegekend bij het verzenden.
Tik op het document om de details te openen. Daar vind je Bewerk, Valideren en Verzenden. Onder Meer vind je Dupliceren, Labels, Weergave pdf, Document bijvoegen, Voeg commentaar toe en Verwijderen.
Tik op Verzenden.
Het document wordt verzonden via het afleverkanaal van je klant. Standaard is dat Peppol, omdat Peppol voldoet aan de vereisten voor e-facturatie.
Ontbreekt er verplichte informatie of is er iets niet correct, dan meldt een banner dat bij het opslaan. Tik op de knop in de banner om het document te openen en elk probleem te bekijken, bijvoorbeeld 'BR-07' De naam van je bedrijf ontbreekt op de factuur.
FAQ
Waar wijzig ik mijn standaard vervaldatum, notities en valuta?
In de instellingen van Document Creator. Zie Een offerte, verkoopfactuur, of creditnota maken met Document Creator. De app gebruikt dezelfde instellingen als de webapp.
Mijn klant staat niet in de lijst. Wat moet ik doen?
Zoek de naam van de klant wanneer je de klant selecteert. Is hij nog geen zakenpartner, dan kan je hem meteen vanuit de zoekresultaten toevoegen.
Waarom staat er AUTOGENERATE in plaats van een nummer?
Een document dat nog niet verzonden is, heeft nog geen definitief nummer. Banqup kent het volgende nummer uit je nummering toe wanneer je het verzendt, zodat je facturen in de juiste volgorde blijven.
Via welk kanaal wordt mijn document verzonden?
Via het afleverkanaal dat voor je klant is ingesteld. Peppol is de standaard. Je kan het vóór het verzenden controleren met Afleverkanalen bewerken.