Mit Kommentaren auf Ausgangsrechnungen können Sie mit Ihrem Team kommunizieren und wichtige Informationen zu den einzelnen Rechnungen festhalten. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie sowohl in der Listenansicht als auch auf der Seite mit den Rechnungsdetails Kommentare auf einer Ausgangsrechnung hinzufügen und wie Sie vorhandene Kommentare anzeigen können.
Hinzufügen von Kommentaren aus der Liste der Ausgangsrechnungen
Wählen Sie die Rechnung aus, zu der Sie einen Kommentar hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Kommentar hinzufügen.
Es öffnet sich ein Dialogfeld, in das Sie Ihren Kommentar eingeben.
Klicken Sie auf Kommentar hinzufügen.
Tipp: Sie können auch auf die drei Punkte in der Spalte Aktionen und dann auf Kommentar hinzufügen klicken.
Hinzufügen von Kommentaren aus den Rechnungsdetails
Öffnen Sie dann die Rechnungsdetails:
Klicken Sie im Menü Aktionen auf Mehr.
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Kommentar hinzufügen.
Anzeigen der Kommentare zu einer Rechnung
Kommentare sind eine chronologische Aufzeichnung der gesamten Kommunikation im Zusammenhang mit einer bestimmten Rechnung. Sie können Anmerkungen zum Rechnungsstatus, Zahlungserinnerungen oder andere relevante Informationen enthalten.
Auf der Seite mit den Rechnungsdetails können Sie die Kommentare anzeigen, die von Ihnen oder anderen Benutzern hinzugefügt wurden.
Die Kommentare sind unter Aktivitäten sichtbar.
Wenn der Kommentar in der letzten Aktivität nicht sichtbar ist, klicken Sie auf Alle Aktivitäten anzeigen…
Es öffnet sich ein Dialogfeld mit allen Aktivitäten zu diesem Dokument, einschließlich der Kommentare.
FAQs
Sind die Kommentare für den Kunden sichtbar?
Nein, Kommentare, die in der App für Ausgangsrechnungen hinzugefügt werden, sind intern und für den Kunden nicht sichtbar. Sie sind für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Ihren Teammitgliedern gedacht.
Was kommt als Nächstes?