Mit der App Ausgangsrechnungen können Sie die Details Ihrer Ausgangsrechnungen einfach anzeigen und verwalten. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung öffnen, durch die Rechnungsanzeige navigieren, auf wichtige Informationen zugreifen und Aktionen für diese Rechnung durchführen.
Öffnen der Details
Gehen Sie zur App Ausgangsrechnungen.
Bewegen Sie die Maus über die Rechnung, die Sie anzeigen möchten, und klicken Sie dann auf das Symbol für die Anzeige der Details.
Anzeigen der Rechnung
Standardmäßig wird die Rechnung in einer PDF-Vorschau angezeigt. Über das Anzeigemenü können Sie:
Zwischen den Rechnungsseiten navigieren.
Vergrößern und verkleinern.
Aktivieren Sie diese Option, um den Mauszeiger in ein Vergrößerungsglas zu verwandeln.
Die PDF-Datei in einer neuen Registerkarte öffnen.
Die PDF-Vorschau ein- oder ausschalten. Wenn Sie diese Option ausschalten, sehen Sie immer noch die wichtigen Rechnungsdetails.
Zugriff auf Rechnungsinformationen und Aktionen
Zusätzlich zur PDF-Vorschau bietet die Seite mit den Rechnungsdetails Zugriff auf wichtige Informationen und Aktionen:
Bearbeiten Sie die Angaben zum Kunden.
Das Aktionsmenü: Markieren Sie die Rechnung als bezahlt oder nicht bezahlt, genehmigen Sie sie, hängen Sie Dokumente an, fügen Sie Kommentare hinzu, laden Sie sie herunter oder drucken Sie sie aus.
Prüfen Sie den Rechnungsstatus (Entwurf, unbezahlt, teilweise bezahlt oder bezahlt).
Den Rechnungsverlauf der Aktivitäten einsehen.
Anzeige der verknüpften Dokumente.
Die angehängten Dokumente anzeigen.
Verknüpfte und angehängte Dokumente können heruntergeladen, in einer neuen Registerkarte in der Vorschau angezeigt oder gelöscht werden.
FAQs
Kann ich die Rechnungsdetails bearbeiten?
Sie können zwar die Kundendaten bearbeiten, aber der Rechnungsinhalt selbst kann nach dem Versand der Rechnung nicht mehr geändert werden. Jede Korrektur muss über eine Gutschrift erfolgen.
Was ist der Unterschied zwischen verlinkten und angehängten Dokumenten?
Verknüpfte Dokumente sind andere Dokumente in Ihrem Banqup-Space, die mit der Rechnung in Verbindung stehen, z. B. eine Gutschrift oder eine Lastschrift. Angehängte Dokumente sind Dateien, die direkt an die Rechnung angehängt sind, z. B. zusätzliche Unterlagen.
Welche Informationen kann ich in den Aktivitäten sehen?
Der Abschnitt Aktivitäten auf der Seite mit den Rechnungsdetails bietet ein umfassendes Protokoll aller Aktionen, die an der Rechnung vorgenommen wurden. Für jede Aktivität können Sie Folgendes sehen:
Die Art der Aktion (z. B. Rechnung erstellt, Rechnung gesendet, vom Kunden eingesehen, Zahlung erfasst)
Der Benutzer, der die Aktion durchgeführt hat.
Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Aktion ausgeführt wurde.
Zusätzliche Details über die Aktion (z. B. E-Mail-Empfänger, Zahlungsbetrag, Name des Anhangs).
Auf diese Weise können Sie einen klaren Prüfpfad erstellen und den Verlauf einer Rechnung von der Erstellung bis zur Zahlung leicht verfolgen.