Mit der App Ausgangsrechnungen können Sie die Details Ihrer Ausgangsrechnungen einfach anzeigen und verwalten. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie eine Rechnung öffnen, durch die Rechnungsanzeige navigieren, auf wichtige Informationen zugreifen und Aktionen für diese Rechnung durchführen.
Öffnen der Details
Gehen Sie zur App Ausgangsrechnungen.
Doppelklicken Sie auf eine Rechnung.
Anzeigen der Rechnung-PDF
Sie können jede Rechnung als PDF mit dem PDF-Vorschau-Schalter anzeigen.
Einige Anzeigeoptionen stehen zur Verfügung:
Zwischen Rechnungsseiten navigieren.
Ein- und auszoomen.
Aktivieren Sie diese Option, um den Mauszeiger in eine Lupe zu verwandeln.
Öffnen Sie die PDF in einem neuen Tab.
Zugriff auf Rechnungsinformationen und Aktionen
Zusätzlich zur Anzeige von Rechnungsinformationen bietet die Detailseite Zugriff auf wichtige Informationen und Aktionen*, mit denen Sie:
Den Rechnungsstatus überprüfen (Entwurf, unbezahlt, teilweise bezahlt, bezahlt, abgelehnt).
Das Aktionsmenü: markieren als... (un)bezahlt/abgelehnt, genehmigen, Dokument anhängen, Kommentar hinzufügen, herunterladen oder drucken.
Das Dokument klonen (um es als Grundlage für ein neues zu verwenden).
Dokument markieren als... (un)bezahlt/abgelehnt.
Den Verlauf der Aktivitäten auf dem Dokument anzeigen.
Das/die angehängte(n) Dokument(e) herunterladen/in der Vorschau anzeigen/löschen.
* Um Ihnen die relevantesten Aktionen bereitzustellen, variieren die verfügbaren Aktionsschaltflächen je nach Dokumentstatus. Beispielsweise sehen Sie bei einem Rechnungsentwurf eine Schaltfläche Senden.
FAQs
Kann ich die Rechnungsdetails bearbeiten?
Sie können zwar die Kundendaten bearbeiten, aber der Rechnungsinhalt selbst kann nach dem Versand der Rechnung nicht mehr geändert werden. Jede Korrektur muss über eine Gutschrift erfolgen.
Was ist der Unterschied zwischen verlinkten und angehängten Dokumenten?
Verknüpfte Dokumente sind andere Dokumente in Ihrem Banqup-Space, die mit der Rechnung in Verbindung stehen, z. B. eine Gutschrift oder eine Lastschrift. Angehängte Dokumente sind Dateien, die direkt an die Rechnung angehängt sind, z. B. zusätzliche Unterlagen.
Welche Informationen kann ich in den Aktivitäten sehen?
Der Abschnitt Aktivitäten auf der Seite mit den Rechnungsdetails bietet ein umfassendes Protokoll aller Aktionen, die an der Rechnung vorgenommen wurden. Für jede Aktivität können Sie Folgendes sehen:
Die Art der Aktion (z. B. Rechnung erstellt, Rechnung gesendet, vom Kunden eingesehen, Zahlung erfasst)
Der Benutzer, der die Aktion durchgeführt hat.
Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Aktion ausgeführt wurde.
Zusätzliche Details über die Aktion (z. B. E-Mail-Empfänger, Zahlungsbetrag, Name des Anhangs).
Auf diese Weise können Sie einen klaren Prüfpfad erstellen und den Verlauf einer Rechnung von der Erstellung bis zur Zahlung leicht verfolgen.