Als Buchhalter kann es zeitraubend sein, Kunden einzuladen und ihr Abonnement einzurichten. Deshalb hilft Ihnen Banqup, Zeit zu sparen, indem Sie Standardeinstellungen für die Rechnungsstellung einrichten. Diese Einstellungen werden auf jeden neuen Kunden angewendet, den Sie einladen. Sie können wählen, ob Sie für neue Kunden zahlen möchten, Rechnungszeiträume festlegen und Abonnement einmalig auswählen, anstatt sie für jeden neuen Kunden zu wählen.
Voraussetzungen
Ein Banqup-Partnerbereich
Administrator- oder Kundenmanagerrolle
Zugriff auf die Kunden-App in Ihrem Partnerbereich
Einrichten Ihrer Standardeinstellungen für die Rechnungsstellung
So konfigurieren Sie Ihre Standardeinstellungen für neue Kunden:
Gehen Sie zu Kunden in Ihrem Partnerbereich.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben auf der Seite.
Konfigurieren Sie Ihre Standardeinstellungen:
Für Kunden bezahlen: Schalten Sie die Option ein, wenn Sie die Abonnements neuer Kunden standardmäßig bezahlen möchten. Schalten Sie das Kontrollkästchen aus, wenn die Kunden das Abonnement selbst bezahlen sollen.
Abrechnungszeitraum: Wählen Sie die monatliche oder jährliche Abrechnung als Standard.
Abonnement: Wählen Sie aus, welchen Abonnement (und welche Add-ons) Sie neuen Kunden zuweisen möchten.
Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Standardeinstellungen zu übernehmen.
Diese Einstellungen werden nun automatisch auf alle zukünftigen Kundeneinladungen angewendet.
Verwalten von Ausnahmen für einzelne Kunden
Auch wenn Standardeinstellungen vorhanden sind, können Sie die Einstellungen für bestimmte Mandanten noch anpassen:
Während des Kundeneinladungsprozesses können Sie die Standardzahlungseinstellung außer Kraft setzen.
Sie können den Abrechnungszeitraum für bestimmte Mandanten ändern.
Sie können einzelnen Mandanten je nach ihren Bedürfnissen verschiedene Abonnementpläne zuweisen.
Bestehende Kunden sind von Änderungen an Ihren Standardeinstellungen nicht betroffen.
Wichtige Hinweise
Die Standardeinstellungen gelten nur für Mandanten, die Sie einladen, nachdem Sie sie eingerichtet haben.
Bestehende Mandanten behalten ihre aktuellen Abrechnungseinstellungen.
Sie können Ihre Standardeinstellungen jederzeit ändern.
Sie können die Abrechnungseinstellungen jederzeit für jeden Mandanten außer Kraft setzen.
FAQ
Wirken sich meine Standardeinstellungen auf bestehende Kunden aus?
Nein, die Standardeinstellungen gelten nur für neue Mandanten, die Sie nach dem Einrichten der Standardeinstellungen einladen. Bestehende Kunden behalten ihre aktuellen Abrechnungseinstellungen.
Muss ich für alle meine Kunden denselben Plan verwenden?
Nein, der Standardplan ist nur ein Ausgangspunkt. Sie können verschiedenen Kunden unterschiedliche Abonnementpläne zuweisen, je nach ihren spezifischen Bedürfnissen.
Wie kann ich feststellen, welche Einstellungen für einen bestimmten Kunden verwendet wurden?
Sie können zu den Details Ihres Kunden gehen und seine Abrechnungseinstellungen auf der Registerkarte „Abonnement“ sehen.