Das Festlegen von Standard-Fälligkeitsdaten spart Ihnen Zeit beim Erstellen von Rechnungen und Angeboten. Anstatt jedes Mal manuell Fälligkeitsdaten einzugeben, kann Banqup diese automatisch basierend auf Ihrem bevorzugten Zeitplan berechnen.
Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die Standardeinstellungen konfigurieren für:
Wie viele Tage Kunden haben, um Ihre Rechnungen zu bezahlen.
Wie lange Ihre Angebote gültig bleiben.
Automatische Fälligkeits-/Ablaufdaten einrichten
Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre Standardbedingungen zu konfigurieren:
Gehen Sie zu Document Creator.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen linken Ecke.
Wählen Sie die Registerkarte Fälligkeitsdaten.
Wählen Sie Ihre bevorzugten Bedingungen:
Zahlungsbedingung für Rechnungen: Wählen Sie aus, wie lange Kunden zum Bezahlen haben (gleiches Datum wie Dokument, 7, 14, 30, 60 oder 90 Tage)
Ablaufbedingung für Angebote: Wählen Sie aus, wie lange Ihr Angebot gültig bleibt (gleiches Datum wie Dokument, 7, 14, 30, 60 oder 90 Tage)
Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.
Sobald Sie diese Standardeinstellungen festgelegt haben, berechnet Banqup automatisch Fälligkeitsdaten und Ablaufdaten für Sie.
Wenn Sie beispielsweise eine 30-Tage-Zahlungsbedingung festlegen und eine Rechnung mit Datum 15. Januar erstellen, wird das Fälligkeitsdatum automatisch als 14. Februar angezeigt. Sie können das Datum bei einzelnen Rechnungen oder Angeboten bei Bedarf weiterhin ändern. Ihre Standardeinstellungen geben Ihnen einfach einen hilfreichen Ausgangspunkt.
Wichtige Hinweise
Ihre Standardeinstellungen gelten für alle neuen Rechnungen und Angebote, die nach ihrer Einrichtung erstellt werden.
Sie können das Standard-Fälligkeitsdatum oder Ablaufdatum beim Erstellen einzelner Dokumente überschreiben.
Bestehende Rechnungen und Angebote behalten ihre ursprünglichen Daten und ändern sich nicht.
Wie geht es weiter?