Sie können Angebote direkt in Banqup erstellen. Angebote helfen Ihnen, Ihrem Kunden ein formelles Angebot zu präsentieren und können später in Rechnungen umgewandelt werden, wenn sie angenommen werden.
In den Einstellungen des Document Creator können Sie ein Präfix und eine Startnummer für die automatische Nummerierung Ihrer Angebote festlegen.
→ Mehr über automatische Dokumentennummerierung erfahren
Ein Angebot erstellen
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Angebot zu erstellen:
Über den App-Launcher: Gehen Sie zu Angebote und klicken Sie auf Angebot erstellen.
Im Document Creator klicken Sie auf Angebot.
Angebotsdetails ausfüllen
Fügen Sie die Details deines Angebots hinzu:
Kunde: Suchen Sie nach einem bestehenden Kunden, indem Sie den Namen eintippen und auswählen. Sie können hier auch einen neuen Kunden zu Ihren Geschäftspartnern hinzufügen.
Belegdatum: Wählen Sie das Datum des Angebots.
Ablaufdatum: Legen Sie fest, bis wann das Angebot gültig sein soll.
Produkte oder Dienstleistungen: Geben Sie die Positionen manuell ein oder wählen Sie sie aus Ihrem Produktkatalog.
Kommentare: Fügen Sie zusätzliche Informationen oder Bedingungen hinzu.
Angebot speichern und senden
Wenn Ihr Angebot fertig ist, haben Sie drei Optionen:
Speichern und senden: Finalisieren Sie das Angebot und senden Sie es sofort an Ihren Kunden.
Als Entwurf speichern: Behalten Sie das Angebot als Entwurf für eine spätere Bearbeitung.
Abbrechen: Verwirft alle Änderungen, das Angebot wird nicht gespeichert.
Weitere Aktionen: Über die drei Punkte können Sie das Angebot klonen, ein Dokument anhängen, einen Kommentar hinzufügen oder das Angebot löschen.
Aktionen nach der Erstellung
Je nach Status des Angebots:
Entwürfe:
Entwurf ansehen.
An den Kunden senden*.
Klonen, um ein ähnliches Angebot zu erstellen.
Löschen.
Ein Dokument anhängen.
Einen Kommentar hinzufügen.
Um Angebote per E-Mail zu senden, müssen Sie zuerst den E-Mail-Connector aktivieren.
Um Angebote an eine andere E-Mail-Adresse als Rechnungen zu senden: Gehen Sie zuGeschäftspartner > Doppelklick auf einen Partner > Tab Zustellungswege > geben Sie eine E-Mail-Adresse im Feld Angebote ein. Ist das Feld leer, werden Angebote an die Standardadresse des Kunden gesendet.
Gesendete Angebote:
Angebot ansehen.
Annehmen (oder rückgängig machen, wenn schon angenommen).
Ablehnen (oder rückgängig machen, wenn schon abgelehnt).
Klonen, um ein ähnliches Angebot zu erstellen.
In Rechnung umwandeln*.
Herunterladen.
Wenn Sie ein Angebot in eine Rechnung umwandeln, öffnet sich der Document Creator und es wird ein Rechnungsentwurf erstellt. Diesen müssen Sie anschließend noch an den Kunden senden.
→ Mehr über das Erstellen von Rechnungen erfahren
FAQ
Kann ich ein Angebot nach dem Senden noch bearbeiten?
Nein. Sobald ein Angebot gesendet wurde, kann es nicht mehr bearbeitet werden. Sie können es aber klonen, um eine neue Version zu erstellen.
Werden Kunden automatisch benachrichtigt, wenn ich ein Angebot sende?
Ja. Kunden erhalten das Angebot per E-Mail. Achten Sie darauf, dass die E-Mail-Adresse in den Kundendaten korrekt hinterlegt ist.
Kann ich Dateien an ein Angebot anhängen?
Ja. Sie können zusätzliche Dokumente (z. B. Spezifikationen oder Bedingungen) anhängen, bevor Sie das Angebot senden.