Produkte und Dienstleistungen immer wieder manuell zu Ihren Angeboten und Rechnungen hinzufügen – das wird schnell mühsam.
Der Produktkatalog löst dieses Problem: Damit können Sie Ihre häufig genutzten Artikel speichern und sie mit nur wenigen Klicks in Angebote, Rechnungen oder Gutschriften einfügen.
Warum Sie das lieben werden
Mit dem Produktkatalog sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler beim Erstellen von Rechnungen. Anstatt die gleichen Produktdetails immer wieder abzutippen, können Sie sie aus Ihrem Katalog auswählen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie regelmäßig die gleichen Artikel verkaufen oder komplexe Produktbeschreibungen haben, die Sie nicht jedes Mal neu eingeben möchten.
Hinzufügen von Produkten zu Ihrem Katalog
Sie können Produkte auf zwei Arten zu Ihrem Katalog hinzufügen: direkt über den Produktkatalog oder während der Erstellung eines Dokuments.
Hinzufügen von Produkten über die App
Öffnen Sie den Produktkatalog in Ihrem App-Startmenü.
Füllen Sie die Produktdetails aus:
Name
Beschreibung
Typ (Ware oder Dienstleistung)
Maßeinheit (Stück, Artikel, g, kg, metrisch, m, km, m, l, m, kWh, MWh, Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute)
Nettopreis
MwSt.-Satz
Anmerkungen
Klicken Sie auf Speichern
Kataloge erstellen
Sie können mehrere Produktkataloge erstellen, um Ihre Produkte in verschiedene Kategorien zu sortieren:
Öffnen Sie den Produktkatalog über Ihren App-Launcher.
Klicken Sie auf „Katalog hinzufügen“.
Geben Sie ihm einen Namen (und optional eine Beschreibung).
Klicken Sie auf „Speichern“.
Hinzufügen von Produkten beim Erstellen eines Dokuments
Gehen Sie zum Document Creator und erstellen Sie ein neues Dokument.
Beginnen Sie mit der Eingabe einer Produktbeschreibung in der Rubrik Artikel.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zum Produktkatalog hinzufügen, die erscheint.
Geben Sie die Produktdetails in das Pop-up-Fenster ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Verwendung vom Produktkatalog in Ihren Dokumenten
Sobald Sie Produkte zu Ihrem Katalog hinzugefügt haben, erscheinen sie als Vorschläge, wenn Sie im Document Creator mit der Eingabe der Produktbeschreibung beginnen. Klicken Sie einfach auf den Vorschlag, und alle Produktdetails werden automatisch ausgefüllt.
Verwalten Sie Ihren Produktkatalog
Sie können die Produkte in Ihrem Katalog direkt in der Produktkatalog-App verwalten:
Produkte bearbeiten
Suchen Sie das Produkt, das Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf die drei Punkte in der Spalte „Aktionen“.
Wählen Sie Bearbeiten.
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
Klicken Sie auf Speichern
Deaktivierung von Produkten
Deaktivierte Produkte werden bei der Erstellung von Dokumenten nicht in den Vorschlägen angezeigt. Sie können sie jedoch später wieder aktivieren, indem Sie die oben genannten Schritte ausführen und Aktivieren wählen.
Löschen von Produkten
Suchen Sie das Produkt, das Sie entfernen möchten.
Klicken Sie auf die drei Punkte in der Spalte „Aktionen“.
Wählen Sie Löschen.
Bestätigen Sie.
Wichtige Hinweise
Wenn Sie ein Produkt im Katalog aktualisierst, wirkt sich das nicht auf Dokumente aus, in denen es bereits verwendet wurde.
Sie können mit einem kleinen Katalog starten und ihn nach und nach erweitern, während Sie neue Dokumente erstellen.
Der Katalog funktioniert für Angebote, Rechnungen und Gutschriften.
FAQ
Gibt es eine Begrenzung für die Anzahl der Produkte, die ich meinem Katalog hinzufügen kann?
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Produkte, die Sie hinzufügen können.
Wenn ich den Preis eines Produkts im Katalog ändere, wird er dann auch in meinen Entwürfen aktualisiert?
Nein, die Änderung eines Produkts im Katalog wirkt sich nur auf neue Dokumente aus. In den Entwürfen bleiben die ursprünglichen Produktdaten erhalten.