Besoin d’envoyer les documents de vos clients vers une adresse email spécifique ? Connectez l’Espace Business Banqup de vos clients (depuis votre Espace Partenaire) à l’extension Email pour exporter automatiquement les documents. C’est particulièrement utile pour les logiciels comptables qui acceptent l’importation de documents par email.
Étape 1 : Installer l’extension
Ouvrez le lanceur d’applications depuis votre Espace Partenaire.
Cliquez sur Découvrir plus.
Cherchez "Email".
Cliquez sur Activer.
Confirmez les autorisations d’accès.
Vous verrez une confirmation que l’installation a réussi.
Étape 2 : Activer l’extension pour un client
Maintenant que l’extension est configurée, activez-la pour certains clients :
Allez dans Clients.
Double-cliquez sur un client.
Ouvrez l’onglet Intégrations.
Cliquez sur Ajouter une intégration.
Sélectionnez Email.
Entrez l’adresse email pour les achats, ventes et relevés de ce client.
Cliquez sur Enregistrer la configuration.
Une fois configurée, l’extension enverra automatiquement les documents aux adresses indiquées. Le processus fonctionne en arrière-plan, de manière transparente.
Déconnexion de l'intégration email
Si vous devez déconnecter l’intégration email pour tous vos clients :
Allez dans l’extension Email dans Banqup.
Cliquez sur Gérer.
Désactivez le paramètre Actif.
Confirmez votre choix.
Notes
L’exportation des documents se fait automatiquement pour les documents approuvés ou envoyés après l’activation de l’extension.
Les documents originaux restent dans Banqup même après exportation
FAQ
Puis-je envoyer vers plusieurs adresses email ?
Actuellement, vous pouvez définir une adresse par type de document.
Quels types de documents sont pris en charge ?
L’extension prend en charge les factures de vente et les factures d’achat.
Puis-je contrôler quand les documents sont envoyés ?
Non, les documents sont envoyés automatiquement dès que vous les approuvez dans Banqup.