Connectez l’Espace Business Banqup de vos clients (depuis votre Espace Partenaire) à Octopus pour exporter automatiquement leurs documents. Cette intégration garantit que vos documents arrivent sans problème dans Octopus.
Étape 1 : Installer l’extension
Ouvrez le lanceur d’applications depuis votre Espace Partenaire.
Cliquez sur Découvrir plus.
Cherchez "Octopus".
Cliquez sur Installer.
Étape 2 : Configurer l’extension
Pour finaliser la connexion entre Banqup et Octopus :
Cliquez sur Se connecter avec Octopus.
Connectez-vous à Octopus.
Après vous être connecté avec succès, vous serez redirigé vers Banqup avec une confirmation que l’installation est réussie.
Étape 3 : Activer l’extension pour un client
Maintenant que vous avez configuré l’extension, vous devez l’activer pour des clients spécifiques.
Allez dans Clients.
Double-cliquez sur un client.
Allez dans l’onglet Intégrations.
Cliquez sur Ajouter une intégration.
Sélectionnez Octopus.
Entrez l’adresse email du dossier Octopus du client (voir ci-dessous où la trouver).
Cliquez sur Enregistrer la configuration.
Où trouver l’adresse email du dossier Octopus du client
Dans Octopus Accounting, allez dans Gestion > Dossiers.
Sélectionnez le dossier dans lequel enregistrer les documents.
Dans le dossier sélectionné, cherchez le champ Adresse e-mail et copiez l’adresse email indiquée.
Retournez dans Banqup et saisissez l’adresse de boîte mail Octopus dans le champ de configuration.
Déconnexion d’Octopus
Si vous devez déconnecter l’intégration Octopus pour tous vos clients :
Allez dans l’extension dans Banqup.
Cliquez sur Gérer.
Désactivez le paramètre Actif.
Confirmez votre choix.
Notes
L’exportation des documents se fait automatiquement pour les documents approuvés ou envoyés après l’activation de l’extension.
Les documents originaux restent dans Banqup même après exportation vers Octopus.
FAQ
Puis-je exporter des documents historiques ?
Non, seuls les documents approuvés ou envoyés après l’activation de l’extension seront exportés.
Que se passe-t-il si je change ma structure de dossiers Octopus ?
Si vous modifiez la structure de vos dossiers dans Octopus, vous devrez mettre à jour l’adresse de la boîte aux lettres dans les paramètres d’intégration de Banqup.
Dans quel format les documents sont-ils exportés ?
Les documents sont exportés au format Peppol BIS 3.0 UBL.