Ajouter des labels aux documents vous aide à organiser vos fichiers professionnels en leur attribuant des mots-clés spécifiques. Au lieu de chercher dans de longues listes, vous pouvez utiliser des labels pour catégoriser, filtrer et trouver exactement ce dont vous avez besoin en quelques secondes.
Vous pouvez attribuer des labels à n'importe quel type de document, y compris les Factures de Vente, les Factures d'Achat, les devis, les reçus et les notes de crédit.
Comment accéder aux labels
Vous pouvez gérer les labels à partir de plusieurs endroits dans l'application web Banqup:
Depuis la barre d'action lors de la sélection d'un document.
Lors de la rédaction d'un nouveau document dans le Création de Document.
En consultant les détails d'un document.
Via les trois points à côté de n'importe quel document.
Attribuer un label
Cliquez sur le bouton Labels.
Commencez à saisir votre mot-clé. La recherche ne tient pas compte de la casse (ex : « Payé » et « payé » trouveront le même label).
Sélectionnez un label suggéré ou cliquez sur +Ajouter [Nom du label] pour en créer une nouvelle. Appuyer sur la touche ENTRÉE ou TAB fonctionne également.
Cliquez sur l'icône de coche pour ajouter le label au document. Les labels appliqués apparaîtront sous forme de "puces" claires en haut de votre document.
Supprimer un label
Pour supprimer un label, cliquez simplement sur le X de la puce du label. Le système replace automatiquement votre curseur dans la zone de saisie pour en ajouter une nouvelle si nécessaire.
Conseils pour un flux de travail plus rapide
Appuyez sur la touche ESC pour quitter le menu des étiquettes une fois terminé.
Les étiquettes que vous créez sont partagées dans tout votre Business Space, ce qui aide à maintenir des catégories cohérentes pour votre équipe.
Vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes à un même document.