Je kan de documenten van de klanten van je boekhoudkantoor rechtstreeks in Banqup bekijken en beheren of automatisch synchroniseren met je boekhoudpakket. Zo stel je beide opties in.
Vereisten
Je klant heeft de uitnodiging geaccepteerd en heeft een actief Banqup-account.
Je gebruiker is toegewezen aan deze klant.
Documenten bekijken in Banqup
Je kan de documenten van je klant bekijken vanuit je Partnerspace.
Ga naar Klantdocumenten.
Dubbelklik op een klant.
Toegang tot hun:
Verkoopfacturen
Aankoopfacturen
Aankoopbewijzen
Enriched Movement Reports
Andere documenten
Facturen van je klant in je boekhoudpakket krijgen
Om automatisch de documenten van je klant in je boekhoudpakket te krijgen, moet je eerst een relevante extensie installeren en configureren vanuit de Banqup Store.
Een extensie installeren en configureren om te synchroniseren met je boekhoudpakket
Ga naar de Banqup Store.
Zoek en installeer een extensie die werkt met je boekhoudpakket. Meer info hier.
Volg de onderstaande stappen om de extensie voor je klant te activeren.
De extensie activeren voor een klant
Nu je de extensie hebt ingesteld, moet je deze activeren voor specifieke klanten.
Ga naar Klanten.
Dubbelklik op een klant.
Navigeer naar het tabblad Integraties.
Klik op Integratie toevoegen.
Selecteer je integratie.
Klik op Doorgaan.
Belangrijke opmerkingen
Documenten worden pas gesynchroniseerd nadat de integratie is ingesteld.
Verschillende integraties kunnen specifieke installatievereisten hebben.
Je kanverschillende integraties hebben voor verschillende klanten.
FAQ
Kan ik meerdere integraties instellen voor één klant?
Ja, je kan een klant verbinden met meerdere boekhoudpakketten indien nodig.
Wat gebeurt er met bestaande documenten?
Alleen documenten die zijn aangemaakt na de activering van de integratie worden gesynchroniseerd.
Moet ik voor elke klant integraties instellen?
Ja, integraties moeten individueel voor elke klant worden geactiveerd.