Als boekhouder kan het tijdrovend zijn om klanten uit te nodigen en hun abonnement in te stellen. Daarom helpt Banqup je tijd te besparen door standaard factureringsinstellingen in te stellen. Deze instellingen worden toegepast op elke nieuwe klant die je uitnodigt. Je kan kiezen of je voor nieuwe klanten wilt betalen, facturatieperioden instellen en eenmalig abonnementen selecteren in plaats van deze voor elke nieuwe klant te kiezen.
Voorwaarden
Een Banqup Partnerspace
Beheerder of Klantenmanager rol
Toegang tot Klanten in je Partnerspace
Jouw standaardvoorkeuren voor facturatie instellen
Om jouw standaardinstellingen voor nieuwe klanten te configureren:
Ga naar Klanten in je Partnerspace.
Klik op het tandwielpictogram bovenaan de pagina.
Configureer jouw standaardvoorkeuren:
Betalen voor klanten: Schakel deze optie in als je het abonnement van nieuwe klanten standaard wilt betalen. Schakel deze optie uit als klanten het abonnement zelf moeten betalen.
Facturatieperiode: Kies maandelijkse of jaarlijkse facturatie als standaard.
Abonnementsplan: Selecteer welk abonnementsplan (en add-ons) je aan nieuwe klanten wilt toewijzen.
Klik op Opslaan om jouw standaardinstellingen toe te passen
Deze instellingen worden nu automatisch toegepast op alle toekomstige uitnodigingen voor klanten.
Individuele uitzonderingen voor klanten beheren
Zelfs met standaardinstellingen kan je nog steeds instellingen aanpassen voor specifieke klanten:
Tijdens het uitnodigingsproces voor klanten kan je de standaard betalingsinstelling opheffen.
Je kan de facturatieperiode voor specifieke klanten wijzigen.
Verschillende abonnementen toewijzen aan individuele klanten op basis van hun behoeften.
Bestaande klanten worden niet beïnvloed door wijzigingen in jouw standaardinstellingen.
Belangrijke opmerkingen
Standaardinstellingen zijn alleen van toepassing op klanten die je uitnodigt nadat je ze hebt ingesteld.
Bestaande klanten behouden hun huidige factureringsinstellingen.
Je kunt je standaardinstellingen op elk moment wijzigen.
Je kunt de factureringsinstellingen voor elke klant op elk moment opheffen.
FAQ
Hebben mijn standaardinstellingen invloed op bestaande klanten?
Nee, standaardinstellingen zijn alleen van toepassing op nieuwe klanten die je uitnodigt nadat je de standaardinstellingen hebt ingesteld. Bestaande klanten behouden hun huidige factureringsinstellingen.
Moet ik hetzelfde plan gebruiken voor al mijn klanten?
Nee, het standaardplan is slechts een uitgangspunt. Je kan verschillende abonnementen toewijzen aan verschillende klanten op basis van hun specifieke behoeften.
Hoe weet ik welke instellingen zijn gebruikt voor een specifieke klant?
Je kan naar de gegevens van je klant gaan en de factureringsinstellingen bekijken op het tabblad Abonnement.