Verbind de Banqup Business Space van je klanten (via je Partner Space) met Microsoft OneDrive om hun documentenen Verrijkte Transactieoverzichten automatisch te exporteren. Dankzij deze integratie komen de documenten van je klanten vlot terecht in Microsoft OneDrive.
Stap 1: De extensie installeren
Open de app launcher.
Klik op Ontdek de Banqup Store.
Zoek OneDrive.
Klik op Installeren.
Bevestig de toegangsrechten.
Stap 2: Verbinden met Microsoft
Klik op Inloggen met OneDrive.
Log in.
Geef Banqup toestemming om je Microsoft OneDrive te bewerken.
Je OneDrive-account is nu verbonden..
Stap 3: De extensie activeren voor een klant
Ga naar Klanten.
Dubbelklik op een klant.
Ga naar het tabblad Integraties.
Klik op Integratie toevoegen.
Selecteer Microsoft OneDrive.
Klik op Doorgaan.
Hoe documenten worden opgeslagen in Microsoft OneDrive
Eens geactiveerd, worden goedgekeurde aankoopfacturen en verzonden verkoopfacturen automatisch van Banqup naar Microsoft OneDrive geëxporteerd.
Je kan variabelen gebruiken om het uploadpad aan te passen.
Voor aankoop- en verkoopfacturen:
[external_id]→ De referentie uit het boekhoudpakket (zoals administratie-ID / klant-ID / bedrijfs-ID / enz.). Deze informatie moet worden toegevoegd aan de klantgegevens. → Lees hier hoe je een klant kan bewerken[uen_number]→ Ondernemingsnummer[invoice_type]→ Aankopen of verkopen
Voor Verrijkte bewegingsrapporten:
Hetzelfde als hierboven ([external_id], [uen_number], [invoice_type])
[type]→ Type EMR-bestand (standaard « cod »)[year]→ Huidig jaar
Je kan ook gewoon de standaardpaden gebruiken:
Microsoft OneDrive loskoppelen
Ga naar de extensie Microsoft OneDrive in Banqup.
Klik op Beheren.
Zet de instelling Actief uit.
Bevestig je keuze.
Opmerkingen
Documenten worden automatisch gesynchroniseerd zodra ze goedgekeurd of verzonden zijn.
Originele documenten blijven beschikbaar in Banqup, ook na synchronisatie naar OneDrive.
FAQ
Kan ik historische documenten synchroniseren van vóór de installatie van de extensie?
Nee, enkel documenten die in je Banqup-omgeving toekomen na de activatie worden gesynchroniseerd.
Is de verbinding veilig?
Ja, Banqup gebruikt het beveiligde authenticatieproces van Microsoft. Banqup bewaart je Microsoft-wachtwoord nooit en alle datatransfers zijn versleuteld.
In welk formaat worden documenten gesynchroniseerd?
Documenten worden gesynchroniseerd in Peppol BIS 3.0 UBL-formaat.