Insights geeft boekhoudpartners een gecentraliseerd overzicht van documentactiviteit voor al hun klanten. Deze app is exclusief beschikbaar in de Partner Space.
Waarom Insights gebruiken?
Insights helpt je om:
De verwerkingsstatus van documenten van alle klanten vanaf één plek te monitoren
Te identificeren welke klanten je aandacht nodig hebben zonder elke space te moeten openen
Werk te prioriteren op basis van urgentie en documentvolume
Direct naar de documenten te gaan die actie vereisen
De voortgang van documentverwerking te volgen tijdens drukke periodes zoals btw-aangiftes, maandafsluiting of jaarafsluiting
Toegang tot de Insights-app
Ga naar je Partner Space.
Open Insights vanuit de app launcher.
De app toont een overzicht van documentactiviteit geaggregeerd over al je actieve klanten.
Wat Insights toont
Klantoverzicht
Selecteer een klant met behulp van het dropdownmenu rechtsboven.
De algemene weergave toont een lijst van de samenvattingen van documentactiviteit van je geselecteerde klant:
Totaal documenten: Het totale aantal documenten in de geselecteerde periode
Verwerkt: Documenten die volledig zijn verwerkt (geen actie vereist)
Actie door de accountant vereist: Documenten die wachten op jouw verwerking
Actie klant nodig: Documenten die wachten op een actie van de klant (zoals validatie, goedkeuring, verzenden)
Filteren op datumbereik
Gebruik het datumbereikfilter om je te concentreren op een specifieke periode. Dit is handig wanneer:
Je documenten voor een bepaalde maand of kwartaal bekijkt
Je btw-aangiftes voorbereidt
Je recente activiteit controleert tijdens drukke periodes
Uitsplitsing per documenttype
Wanneer je een klant selecteert, kan je hun documenten zien gegroepeerd per categorie:
Verkoopfacturen
Aankoopfacturen
Aankoopkwitanties
Verrijkte bewegingsrapporten
Andere documenten (alleen totaalaantal)
Voor elke categorie toont de uitsplitsing hoeveel documenten in elke status zijn.
Actie ondernemen op documenten
Wanneer je documenten identificeert die aandacht nodig hebben:
Klik op Ga naar documenten naast de relevante documentcategorie.
De app Klantdocumenten opent direct in het juiste documenttype voor die klant.
Vanuit Klantdocumenten kan je de documenten zien die je moet verwerken in het tabblad Actie door de accountant vereist, en ze vervolgens als verwerkt markeren wanneer je klaar bent.
Je kan ook de documenten zien waar je klant nog voor moet zorgen en die mogelijk binnenkort klaar zijn om door jou te worden verwerkt.
Als dit nog niet is gedaan, is het sterk aanbevolen om onze integraties te bekijken om de documenten van je klant van Banqup naar je cloud of boekhoudsoftware te exporteren.
Deze workflow elimineert de noodzaak om handmatig door de space van elke klant te navigeren om werk in behandeling te vinden.
FAQ
Wie heeft toegang tot Insights?
Insights is beschikbaar voor gebruikers in de Partner Space met de juiste machtigingen om klantinformatie te bekijken. Teamleden moeten aan een klant worden toegewezen om hun gegevens te zien.
Toont de Insights-app realtime gegevens?
De gegevens weerspiegelen de huidige status van documenten in de spaces van je klanten. Updates verschijnen naarmate documenten worden verwerkt.
Wat telt als "Actie van de klant vereist"?
Dit omvat documenten waarbij de klant aanvullende informatie moet verstrekken, iets moet goedkeuren of een vereiste actie moet voltooien.
Wat telt als "Actie door de accountant vereist"?
Dit geeft aan dat de klant zijn acties heeft voltooid en dat de documenten door de boekhouder kunnen worden verwerkt.