Als accountant kan je nu handmatig documenten van klanten als verwerkt markeren in Banqup. Zo hou je meer controle over de workflow en zie je meteen welke documenten al verwerkt zijn.
Wanneer een document als verwerkt markeren
Je kan een document als verwerkt markeren wanneer:
Je het document manueel hebt ingegeven in je boekhoudsoftware.
Je het document nagekeken en goedgekeurd hebt maar geen verdere actie meer vraagt.
Je de status wil aanpassen om afgerond werk te tonen.
Hoe de boekhoudstatus van een document wijzigen
Stap 1: Ga naar het document
Ga in je partner space naar Klantendocumenten.
Dubbelklik op de klant waarvan je de documenten wil beheren.
Dubbelklik op de juiste map (bijv. Aankoopfacturen).
Stap 2: Update de documentstatus
Zoek de documenten die je als verwerkt wil markeren.
Kies de juiste actie (Markeren als verwerkt, (opnieuw) naar integraties sturen, …) in het dropdownmenu.
De status van het document wordt meteen aangepast.
Documentstatussen begrijpen
Actie klant nodig: De klant moet eerst iets doen (gegevens nakijken of goedkeuren) voor de status Klaar om te verwerken.
In wachtrij: Het document is klaar om met jou (de accountant) gedeeld te worden. Als een integratie ingesteld is, is dit een tijdelijke status: het document verandert automatisch naar Klaar om te verwerken zodra de export gebeurd is.
Klaar om te verwerken: Het document wacht op actie van je boekhoudkantoor.
Verwerkt: Het document is afgehandeld en vraagt geen actie meer.
Fout: Het document kon niet geëxporteerd worden via de boekhoudintegratie. Je kan het opnieuw proberen te verzenden of manueel verwerken.
💡 Beweeg met je muis over een status om de uitleg te zien.
Tips voor efficiënt documentbeheer
Regelmatig nakijken: Controleer op tijd de statussen zodat alles correct blijft.
Duidelijke criteria: Spreek af wanneer documenten als verwerkt moeten worden aangeduid.
Teamafspraken: Werk je in team, zorg dat iedereen het statussysteem begrijpt en consequent gebruikt.