Het nauwkeurig bijhouden van de betaalstatus van je verkoopfacturen is essentieel om een duidelijk overzicht te houden van de financiële gezondheid van je bedrijf. Deze handleiding laat je zien hoe je verkoopfacturen in Banqup markeert als betaald of niet betaald, zodat je facturatieproces overzichtelijk en up-to-date blijft.
Ga naar Verkoopfacturen.
Selecteer de factuur/facturen die je als betaald wilt markeren en klik vervolgens op Markeren als > betaald.
Er wordt een venster geopend waarin je kunt aangeven:
Betalingsmethode;
Betalingsreferentienummer (optioneel);
Betalingsdatum;
Payment date;
Extra opmerking;
Nadat je op Als betaald markeren hebt geklikt, verandert de status van de factuur of facturen in Volledig betaald of Gedeeltelijk betaald, afhankelijk van het betalingsbedrag.
Een verkoopfactuur markeren als niet betaald
In sommige gevallen moet je een verkoopfactuur markeren als niet betaald als je geen betaling van de klant verwacht.
Zo markeer je een verkoopfactuur als niet betaald:
Ga naar Verkoopfacturen.
Selecteer de factuur/facturen die je wilt markeren als niet betaald en klik vervolgens op Markeren als > niet betaald.
Er wordt een venster geopend waarin je een reden kunt opgeven voor het markeren van de factuur als niet betaald en een optionele opmerking kunt toevoegen.
Nadat je op Markeren als niet betaald hebt geklikt, verandert de status van de factuur in Niet betaald.
Opmerking: je kan facturen die eerder waren gemarkeerd als “wordt niet betaald” later nog steeds markeren als Betaald als je een betaling ontvangt van de klant.
Regels en limieten
Gedeeltelijke betalingen: wanneer je één factuur als betaald markeert, kan je een gedeeltelijk bedrag invoeren. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan het openstaande saldo van de factuur. Het openstaande saldo daalt met wat je invoert, en de status wordt Gedeeltelijk betaald tot het volledige bedrag is geregistreerd.
Meerdere facturen tegelijk markeren: wanneer je meerdere facturen selecteert en als betaald markeert, registreert het systeem een volledige betaling voor elke factuur. Elke geselecteerde factuur wordt Volledig betaald met een openstaand saldo van 0. Wil je een gedeeltelijk bedrag registreren, markeer die factuur dan afzonderlijk.
Markeren als onbetaald: je kan een factuur alleen als onbetaald markeren als ze nu Gedeeltelijk betaald of Volledig betaald is. Dit verwijdert de manuele betaling die je registreerde en herberekent het openstaande saldo.
FAQ
Kan ik een “Markeer als betaald”-actie ongedaan maken als ik een fout heb gemaakt?
Ja, je kunt deze actie ongedaan maken door de factuur te selecteren en te kiezen voor Markeren als > onbetaald. Hierdoor keert de factuurstatus terug naar de vorige status.
Kan de betaalstatus automatisch worden bijgewerkt?
Ja, als je online betalingen hebt ingeschakeld voor je verkoopfacturen, wordt de factuurstatus automatisch gewijzigd in Betaald wanneer de klant de betaling uitvoert via je Banqup-betalingslink. Voor betalingen die buiten het platform worden ontvangen, moet je de status handmatig bijwerken zoals beschreven in deze handleiding.