Met Verkoopfacturen kan je eenvoudig de details van je uitgaande facturen bekijken en beheren. Deze handleiding leidt je door het proces van het openen van een factuur, het navigeren door de factuurweergave en het openen van belangrijke informatie en het uitvoeren van acties op die factuur.
De details openen
Ga naar Verkoopfacturen.
Beweeg de muis over de factuur die je wilt bekijken en klik vervolgens op het pictogram Details bekijken.
Door dubbel te klikken op een factuur openen ook de details.
De factuur bekijken
Standaard wordt de factuur weergegeven als een PDF-preview. In het weergavemenu kan je:
Navigeren tussen factuurpagina's.
In- en uitzoomen.
De optie activeren om de muisaanwijzer in een vergrootglas te veranderen.
De PDF in een nieuw tabblad openen.
Het PDF-voorbeeld in- of uitschakelen. Als je deze optie uitschakelt, zie je nog steeds de belangrijke factuurgegevens.
Factuurinformatie en acties openen
Naast het PDF-voorbeeld biedt de pagina met factuurdetails toegang tot belangrijke informatie en acties:
De klantgegevens bewerken.
Het actiemenu: de factuur markeren als betaald of niet betaald, goedkeuren, documenten bijvoegen, opmerkingen toevoegen, downloaden of afdrukken.
De factuurstatus controleren (concept, onbetaald, gedeeltelijk betaald of betaald).
De factuurgeschiedenis van activiteiten bekijken.
De gekoppelde documenten bekijken.
De bijgevoegde documenten bekijken.
Gekoppelde en bijgevoegde documenten kunnen worden gedownload, bekeken in een nieuw tabblad of verwijderd.
FAQ
Kan ik de factuurgegevens bewerken?
Hoewel je de gegevens van de klant kan bewerken, kan de inhoud van de factuur zelf niet meer worden bewerkt nadat de factuur is verzonden. Eventuele correcties moeten via een creditnota worden gedaan.
Wat is het verschil tussen gekoppelde en bijgevoegde documenten?
Gekoppelde documenten zijn andere documenten in je Banqup-space die gerelateerd zijn aan de factuur, zoals een credit- of debetnota. Bijgevoegde documenten zijn bestanden die direct aan de factuur zijn gekoppeld, zoals aanvullende documentatie.
Welke informatie kan ik zien in de activiteiten?
In het gedeelte Activiteiten bij de factuurdetails vind je een uitgebreid logboek van alle acties die op de factuur zijn uitgevoerd. Voor elke activiteit kun je het volgende zien:
Het type actie (bijv. factuur aangemaakt, factuur verzonden, bekeken door klant, betaling vastgelegd)
De gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De datum en tijd waarop de actie is uitgevoerd.
Aanvullende details over de actie (bijv. ontvanger van de e-mail, bedrag van de betaling, naam van de bijlage).
Zo heb je een duidelijk controlespoor en kan je eenvoudig de voortgang van een factuur volgen, van aanmaak tot betaling.