Met Verkoopfacturen kan je eenvoudig de details van je uitgaande facturen bekijken en beheren. Deze handleiding leidt je door het proces van het openen van een factuur, het navigeren door de factuurweergave en het openen van belangrijke informatie en het uitvoeren van acties op die factuur.
De details openen
Ga naar Verkoopfacturen.
Dubbel-klik op de factuur die je wilt bekijken.
Het factuur-PDF bekijken
Je kan elke factuur als PDF weergeven met de PDF-voorbeeldschakelaar.
Verschillende weergaveopties zijn beschikbaar:
Navigeren tussen facturpagina's.
In- en uitzoomen.
Activeer deze optie om de aanwijzer van je muis in een vergrootglas te veranderen.
Open de PDF in een nieuw tabblad.
Factuurinformatie en acties
Naast het bekijken van factuurinformatie biedt de detailpagina toegang tot belangrijke informatie en acties* waarmee je:
De factuurstatus controleren (concept, onbetaald, gedeeltelijk betaald, betaald, geweigerd).
Het actiemenu: markeren als... (on)betaald/geweigerd, goedkeuren, document bijvoegen, opmerking toevoegen, downloaden of afdrukken.
Het document klonen (om als basis te gebruiken voor het aanmaken van een nieuw document).
Document markeren als... (on)betaald/geweigerd.
De geschiedenis van activiteiten op het document bekijken.
Het bijgevoegde document(en) downloaden/bekijken/verwijderen.
* Om je de meest relevante acties te bieden, variëren de beschikbare actieknoppen volgens de documentstatus. Bijvoorbeeld, voor een conceptfactuur zie je een knop Verzenden.
FAQ
Kan ik de factuurgegevens bewerken?
Hoewel je de gegevens van de klant kan bewerken, kan de inhoud van de factuur zelf niet meer worden bewerkt nadat de factuur is verzonden. Eventuele correcties moeten via een creditnota worden gedaan.
Wat is het verschil tussen gekoppelde en bijgevoegde documenten?
Gekoppelde documenten zijn andere documenten in je Banqup Space die gerelateerd zijn aan de factuur, zoals een credit- of debetnota. Bijgevoegde documenten zijn bestanden die direct aan de factuur zijn gekoppeld, zoals aanvullende documentatie.
Welke informatie kan ik zien in de activiteiten?
In het gedeelte Activiteiten bij de factuurdetails vind je een uitgebreid logboek van alle acties die op de factuur zijn uitgevoerd. Voor elke activiteit kun je het volgende zien:
Het type actie (bijv. factuur aangemaakt, factuur verzonden, bekeken door klant, betaling vastgelegd)
De gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De datum en tijd waarop de actie is uitgevoerd.
Aanvullende details over de actie (bijv. ontvanger van de e-mail, bedrag van de betaling, naam van de bijlage).
Zo heb je een duidelijk controlespoor en kan je eenvoudig de voortgang van een factuur volgen, van aanmaak tot betaling.