Met opmerkingen op verkoopfacturen kan je communiceren met je team en belangrijke informatie over elke factuur bijhouden. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je opmerkingen toevoegt aan een verkoopfactuur vanuit zowel de lijstweergave als de factuurdetailpagina, en hoe je bestaande opmerkingen kan bekijken.
Opmerkingen toevoegen vanuit de lijst met verkoopfacturen
Selecteer de factuur waarvoor je een opmerking wilt toevoegen.
Klik op Opmerking toevoegen.
Er wordt een dialoogvenster geopend waarin je je opmerking kan toevoegen.
Klik op Opmerking toevoegen.
Tip: Je kan ook op de drie puntjes in de kolom Acties klikken en vervolgens Opmerking toevoegen kiezen.
Opmerkingen toevoegen vanuit de factuurgegevens
Open de factuurgegevens:
Klik in het menu Acties op Meer.
Klik in het keuzemenu op Opmerking toevoegen.
De opmerkingen op een factuur bekijken
Opmerkingen geven een chronologisch overzicht van alle communicatie met betrekking tot een specifieke factuur. Ze kunnen notities bevatten over de factuurstatus, betalingsherinneringen of andere relevante informatie.
Op de factuurdetailpagina kan je de opmerkingen bekijken die door jezelf of andere gebruikers zijn toegevoegd.
Opmerkingen zijn zichtbaar onder Activiteiten.
Als het commentaar niet zichtbaar is bij de laatste activiteit, klik je op Zie alle activiteiten.
Er wordt een dialoogvenster geopend met alle activiteiten op dat document, inclusief opmerkingen.
FAQ
Zijn opmerkingen zichtbaar voor de klant?
Nee, opmerkingen die worden toegevoegd binnen Verkoopfacturen zijn intern en niet zichtbaar voor de klant. Ze zijn bedoeld voor communicatie en samenwerking tussen je teamleden.
Wat is de volgende stap?