Het tabblad Documenten van een zakenpartner toont de documenten die je met die klant of leverancier hebt, zoals facturen, creditnota's, offertes en ontvangstbewijzen. Dit artikel legt uit hoe je het tabblad opent, een document vindt en het opent.
Het tabblad Documenten openen
Open Zakenpartners.
Dubbelklik op de klant of leverancier.
Klik op het tabblad Documenten.
De lijst toont het type, de map, de documentdatum, het documentnummer, de status en het totaalbedrag van elk document.
Een document vinden
Gebruik het veld Zoeken boven de lijst om een bepaald document te zoeken.
Om de lijst te verfijnen:
Klik op Filter.
Kies waarop je wilt filteren: Type, Map, Documentdatum, Document, Status of Totaalbedrag.
Selecteer de gewenste waarden en klik op Filter toepassen.
Selecteer bijvoorbeeld Aankopen onder Map om alleen de aankoopdocumenten van die partner te zien.
Een document openen
Klik op het documentnummer om het document te openen.
Je kan ook op de drie puntjes aan het einde van de regel klikken:
Details bekijken opent het document.
Ga naar Verkoopfacturen opent de app waartoe het document behoort. De naam verandert met het document.
FAQ
Waarom ontbreekt een document in de lijst?
De lijst toont alleen documenten die aan deze partner gekoppeld zijn. Als Banqup een document niet aan de juiste klant of leverancier heeft gekoppeld, verschijnt het hier niet. Bekijk Hoe Banqup documenten koppelt aan je klanten en leveranciers.
Kan ik de facturen van een leverancier zien zonder het profiel te openen?
Ja. Klik in Aankoopfacturen op Filter en selecteer de leverancier onder Leverancier. Zo zie je alleen aankoopfacturen. Gebruik het tabblad Documenten om alle soorten documenten samen te zien.