Die genaue Aufzeichnung des Zahlungsstatus Ihrer Ausgangsrechnungen ist wichtig, um einen klaren Überblick über die finanzielle Lage Ihres Unternehmens zu behalten. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie Ausgangsrechnungen in Banqup als bezahlt oder nicht bezahlt markieren und so Ihren Rechnungsprozess organisiert und auf dem neuesten Stand halten.
Gehen Sie zur App Ausgangsrechnungen.
Wählen Sie die Rechnung(en) aus, die Sie als bezahlt markieren möchten, und klicken Sie dann auf Markieren als > bezahlt.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Folgendes angeben können:
Zahlungsmethode
Zahlungsreferenznummer (optional)
Zahlungsbetrag
Zahlungsdatum
Zusätzlicher Kommentar
Nachdem Sie auf Als bezahlt markieren geklickt haben, ändert sich der Status der Rechnung(en) je nach Zahlungsbetrag in Vollständig bezahlt oder Teilweise bezahlt.
Eine Ausgangsrechnungen als „nicht bezahlt“ markieren
In manchen Fällen müssen Sie eine Ausgangsrechnungen möglicherweise als Nicht bezahlt markieren, wenn Sie keine Zahlung vom Kunden erwarten.
So markieren Sie eine Ausgangsrechnungen als nicht bezahlt:
Gehen Sie zur App Ausgangsrechnungen.
Wählen Sie die Rechnung(en) aus, die Sie als nicht bezahlt markieren möchten, und klicken Sie dann auf Markieren als > Wird nicht bezahlt.
Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie einen Grund für die Markierung der Rechnung als „nicht bezahlt“ auswählen und optional einen Kommentar abgeben müssen.
Nachdem Sie auf Als nicht bezahlt markieren geklickt haben, ändert sich der Status der Rechnung(en) in Nicht bezahlt.
Hinweis: Sie können Rechnungen, die zuvor als „wird nicht bezahlt“ gekennzeichnet waren, weiterhin als „Später bezahlt“ markieren, wenn Sie eine Zahlung vom Kunden erhalten.
Regeln und Grenzen
Teilzahlungen: Wenn Sie eine Rechnung als bezahlt markieren, können Sie einen Teilbetrag eingeben. Der Betrag darf den offenen Saldo der Rechnung nicht übersteigen. Der offene Saldo verringert sich um den eingegebenen Betrag, und der Status wechselt auf Teilweise bezahlt, bis der Gesamtbetrag erfasst ist.
Mehrere Rechnungen gleichzeitig markieren: Wenn Sie mehrere Rechnungen auswählen und als bezahlt markieren, erfasst das System für jede eine vollständige Zahlung. Jede ausgewählte Rechnung wird Vollständig bezahlt mit einem offenen Saldo von 0. Um einen Teilbetrag zu erfassen, markieren Sie die Rechnung einzeln.
Als unbezahlt markieren: Sie können eine Rechnung nur als unbezahlt markieren, wenn sie aktuell Teilweise bezahlt oder Vollständig bezahlt ist. Dadurch wird die erfasste manuelle Zahlung entfernt und der offene Saldo neu berechnet.
FAQ
Kann ich die Aktion „Als bezahlt markieren“ rückgängig machen, wenn ich einen Fehler gemacht habe?
Ja, Sie können diesen Vorgang rückgängig machen, indem Sie die Rechnung auswählen und Als markieren“ > „Nicht bezahlt wählen. Dadurch wird der Rechnungsstatus auf seinen vorherigen Status zurückgesetzt.
Kann der Zahlungsstatus automatisch aktualisiert werden?
Ja, wenn Sie Online-Zahlungen für Ihre Verkaufsrechnungen aktiviert haben, ändert sich der Rechnungsstatus automatisch in „Bezahlt“, wenn der Kunde die Zahlung über Ihren Banqup-Zahlungslink abschließt. Bei Zahlungen, die außerhalb der Plattform eingehen, müssen Sie den Status manuell aktualisieren, wie in dieser Anleitung beschrieben.