Rollen definieren, was jeder Benutzer in Ihrem Banqup-Bereich tun kann. Sie bestimmen, welche Daten die Benutzer sehen und welche Aktionen sie ausführen können. In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie Rollen für bestehende Benutzer bearbeiten können.
Verstehen von Benutzerrollen
In Banqup sind Rollen, Verantwortlichkeiten oder Funktionen, die eine Person in Ihrer Organisation ausführt. Jede Rolle ist mit spezifischen Berechtigungen verbunden, die es dem Benutzer erlauben:
Bestimmte Arten von Dokumenten einzusehen.
Bestimmte Aktionen durchzuführen (Rechnungen genehmigen, Zahlungen genehmigen, usw.).
Zugang zu verschiedenen Bereichen der Plattform.
Rollen werden zunächst definiert, wenn Sie einen Benutzer einladen, aber Sie können sie jederzeit bearbeiten, nachdem der Benutzer die Einladung angenommen hat.
Bearbeiten von Rollen
So bearbeiten Sie die Rollen eines Benutzers:
Klicken Sie auf Ihren Firmennamen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
Wählen Sie Einstellungen.
Klicken Sie auf die Karte Benutzer.
Doppelklicken Sie auf den Benutzer, dessen Rollen Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie die Rollen für diesen Benutzer aus oder heben Sie die Auswahl auf.
Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Verfügbare Rollen
Abhängig von Ihrem Banqup-Abonnement können Sie Zugang zu verschiedenen Rollen haben, darunter:
Administrator
→ Kann Personen einladen, kontrollieren, wer was sieht, neue Erweiterungen hinzufügen, die Abrechnung und das Abonnement ändern. Diese Person kann die meisten Dinge tun, aber nicht alles.
Verantwortlicher für den Verkauf
→ Kümmert sich um alles, was den Verkauf betrifft. Erstellt Angebote und Rechnungen, schickt sie an Kunden und überwacht die Zahlungen.
Verkaufsassistent
→ Hilft bei Verkaufsprozessen, kann aber keine Dokumente an Kunden senden. Er kann dennoch neue Dokumente erstellen, Fehler beheben und Dinge überprüfen.
Verantwortlicher für den Einkauf
→ Kümmert sich um alles, was den Einkauf betrifft. Prüft Rechnungen von Lieferanten, gibt sie zur Zahlung frei und markiert sie als bezahlt.
Einkaufsassistent
→ Hilft bei Einkäufen, kann sie aber nicht zur Zahlung freigeben oder als bezahlt kennzeichnen. Kann trotzdem bei anderen Aufgaben helfen.
Verantwortlicher für Finanzen
→ Zuständig für die Ausführung von Zahlungen und die Verwaltung von Bankkonten. Diese Person kann keine Ausgang- oder Eingangsdokumente sehen, es sei denn, ihr wird eine andere Rolle zugewiesen.
Karteninhaber
→ Jemand, der eine Banqup-Debitkarte verwendet. Er kann nur seine eigene Kartennutzung sehen, nicht aber, wie viel Geld sich auf dem Konto befindet.
(Externer) Buchhalter
→ Kann viele Informationen für die Buchhaltung einsehen. Kann sowohl Ausgangs- als auch Eingangsrechnungen sehen, kann aber nicht so viel damit anfangen wie die Verantwortlichen für Verkauf und Einkauf.
Jede Rolle verfügt über spezifische Berechtigungen, die auf die verschiedenen Aufgabenbereiche in Ihrem Unternehmen zugeschnitten sind.
Bewährte Methode
Beachten Sie bei der Zuweisung von Rollen die folgenden Richtlinien:
Befolgen Sie das Prinzip der geringsten Privilegien: Geben Sie den Benutzern nur den Zugriff, den sie benötigen.
Überprüfen Sie die Benutzerrollen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie mit den aktuellen Verantwortlichkeiten übereinstimmen.
Entfernen Sie unnötigen Zugriff, wenn sich die Rollen der Mitarbeiter ändern.
Kombinieren Sie Rollen für Benutzer, die mehrere Funktionen ausüben.
FAQ
Was passiert, wenn ich einem Benutzer eine Rolle entziehe?
Der Benutzer verliert sofort den Zugriff auf die Funktionen und Daten, die mit dieser Rolle verbunden sind.
Kann ein Benutzer mehrere Rollen haben?
Ja, Benutzer können mehrere Rollen haben, um ihren verschiedenen Verantwortlichkeiten innerhalb Ihrer Organisation gerecht zu werden.
Wer kann Benutzerrollen bearbeiten?
Nur Benutzer mit Administrator-Rechten können die Rollen anderer Benutzer bearbeiten.
Werden die Benutzer benachrichtigt, wenn ich ihre Rollen bearbeite?
Die Benutzer werden nicht automatisch benachrichtigt, wenn sich ihre Rollen ändern, aber sie können die Änderungen in ihren Zugriffsstufen bemerken.