Die Kennzeichnung von Dokumenten hilft Ihnen, Ihre Geschäftsunterlagen zu organisieren, indem Sie ihnen spezifische Schlüsselwörter zuweisen. Anstatt lange Listen zu durchsuchen, können Sie Labels verwenden, um in Sekundenschnelle genau das zu finden, was Sie brauchen.
Sie können jedem Dokumenttyp Labels zuweisen, einschließlich Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Angeboten, Belegen und Gutschriften.
Zugriff auf Labels
Sie können Labels an mehreren Stellen in der Banqup-Web-App verwalten:
Über die Aktionsleiste bei der Auswahl eines Dokuments.
Während der Erstellung eines neuen Dokuments im Document Creator.
Während der Ansicht der Details eines Dokuments.
Über die drei Punkte neben jedem Dokument.
Zuweisen eines Labels
Klicken Sie auf die Schaltfläche Labels.
Ihre vorhandenen Labels erscheinen, sobald Sie klicken, sodass Sie eines ohne Tippen auswählen können. Tippen Sie, um die Liste einzugrenzen. Die Suche unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung: „Bezahlt“ und „bezahlt“ finden dasselbe Tag.
Wählen Sie ein vorgeschlagenes Label aus oder klicken Sie auf +Hinzufügen [Labelname], um ein neues zu erstellen. Das Drücken der EINGABETASTE oder der TAB-TASTE funktioniert ebenfalls.
Klicken Sie auf das Häkchen-Symbol, um das Label zum Dokument hinzuzufügen. Angewendete Labels erscheinen als deutliche „Chips“ oben in Ihrem Dokument.
Entfernen eines Labels
Um einen Tag zu entfernen, klicken Sie einfach auf das X auf dem Label-Chip. Das System setzt Ihren Cursor automatisch in das Eingabefeld zurück, damit Sie bei Bedarf schnell ein anderes hinzufügen können.
Tipps für einen schnelleren Workflow
Drücken Sie die ESC-Taste, um das Label-Menü zu verlassen.
Von Ihnen erstellte Labels werden in Ihrem gesamten Business Space geteilt, was hilft, konsistente Kategorien für Ihr Team beizubehalten.
Sie können demselben Dokument mehrere Labels hinzufügen.