Connectez l’espace Banqup Business de vos clients (depuis votre Espace Partenaire) à Microsoft OneDrive pour exporter automatiquement leurs documents et Rapports de Mouvements Enrichis. Cette intégration garantit que les documents de vos clients sont transférés de manière fluide vers Microsoft OneDrive.
Installer l’extension
Ouvrez le lanceur d’applications.
Cliquez sur Découvrir plus.
Recherchez OneDrive.
Cliquez sur Installer.
Confirmez les autorisations d’accès.
Connexion à Microsoft
Cliquez sur Connectez-vous avec OneDrive.
Autorisez Banqup à modifier votre Microsoft OneDrive.
Votre compte OneDrive est maintenant connecté.
Activer l’extension pour un client
Allez dans Clients.
Double-cliquez sur un client.
Allez à l’onglet Intégrations.
Cliquez sur Ajouter une intégration.
Sélectionnez Microsoft OneDrive.
Cliquez sur Continuer.
Comment les documents sont stockés dans OneDrive
Une fois activé, les factures d'achat approuvées, les factures de vente envoyées et les rapports de mouvements enrichis sont automatiquement exportés de Banqup vers OneDrive.
Vous pouvez utiliser des variables pour personnaliser le chemin de téléchargement.
Pour les factures d'achat et de vente :
[external_id]→ La référence du logiciel comptable (comme l'ID d'administration / ID client / ID société / etc.). Cette information doit être ajoutée aux informations des clients. → Lisez ici comment modifier un client[uen_number]→ Numéro d'entreprise[invoice_type]→ Achats ou ventes
Pour les Rapports de Mouvements Enrichis :
Identique à ci-dessus ([external_id], [uen_number], [invoice_type])
[type]→ Type de fichier EMR (« cod » par défaut)[year]→ Année en cours
Vous pouvez également simplement utiliser les chemins par défaut :
Déconnecter Microsoft OneDrive
Allez dans l’extension Microsoft OneDrive dans Banqup.
Cliquez sur Gérer.
Désactivez le paramètre Actif.
Confirmez votre choix.
Remarques
La synchronisation des documents se fait automatiquement pour les documents approuvés ou envoyés.
Les documents originaux restent disponibles dans Banqup même après la synchronisation vers OneDrive.
Questions fréquentes
Puis-je synchroniser des documents historiques, arrivés avant l’installation de l’extension ?
Non, seuls les documents arrivant dans votre espace Banqup après activation seront synchronisés.
La connexion est-elle sécurisée ?
Oui, Banqup utilise le processus d’authentification sécurisé de Microsoft. Banqup ne stocke jamais votre mot de passe Microsoft et tous les transferts sont chiffrés.
Sous quel format les documents sont-ils synchronisés ?
Les documents sont synchronisés au format Peppol BIS 3.0 UBL.