Connectez l’espace Banqup Business de vos clients (depuis votre Espace Partenaire) à Microsoft OneDrive pour exporter automatiquement leurs documents. Cette intégration garantit que les documents de vos clients sont transférés de manière fluide vers Microsoft OneDrive.
Installer l’extension
Ouvrez le lanceur d’applications.
Cliquez sur Découvrir plus.
Recherchez OneDrive.
Cliquez sur Installer.
Confirmez les autorisations d’accès.
Connexion à Microsoft
Cliquez sur Connectez-vous avec OneDrive.
Autorisez Banqup à modifier votre Microsoft OneDrive.
Votre compte OneDrive est maintenant connecté.
Activer l’extension pour un client
Allez dans Clients.
Double-cliquez sur un client.
Allez à l’onglet Intégrations.
Cliquez sur Ajouter une intégration.
Sélectionnez Microsoft OneDrive.
Cliquez sur Continuer.
Déconnecter Microsoft OneDrive
Allez dans l’extension Microsoft OneDrive dans Banqup.
Cliquez sur Gérer.
Désactivez le paramètre Actif.
Confirmez votre choix.
Remarques
La synchronisation des documents se fait automatiquement pour les documents approuvés ou envoyés.
Les documents originaux restent disponibles dans Banqup même après la synchronisation vers OneDrive.
Questions fréquentes
Puis-je synchroniser des documents historiques, arrivés avant l’installation de l’extension ?
Non, seuls les documents arrivant dans votre espace Banqup après activation seront synchronisés.
La connexion est-elle sécurisée ?
Oui, Banqup utilise le processus d’authentification sécurisé de Microsoft. Banqup ne stocke jamais votre mot de passe Microsoft et tous les transferts sont chiffrés.
Sous quel format les documents sont-ils synchronisés ?
Les documents sont synchronisés au format Peppol BIS 3.0 UBL.