Note : cet article s’adresse aux utilisateurs de l’Espace Business. Si vous êtes comptable, veuillez plutôt consulter l’article dans la section Intégrations pour comptables.
Connectez votre espace Banqup Business à Microsoft OneDrive pour exporter automatiquement vos documents professionnels et vos Rapports de Mouvements Enrichis. Cette intégration garantit que vos documents sont transférés de manière fluide vers Microsoft OneDrive.
Installer l’extension
Ouvrez le lanceur d’applications.
Cliquez sur Découvrir plus.
Recherchez OneDrive.
Cliquez sur Installer.
Confirmez les autorisations d’accès.
Connexion à Microsoft
Cliquez sur Connectez-vous avec OneDrive.
Autorisez Banqup à modifier votre Microsoft OneDrive.
Votre compte OneDrive est maintenant connecté.
Comment les documents sont stockés dans OneDrive
Une fois activée, les factures d’achat approuvées et les factures de vente envoyées sont automatiquement exportées de Banqup vers OneDrive.
Vous pouvez utiliser des variables pour personnaliser le chemin de téléchargement.
Pour les factures d'achat et de vente :
[external_id]→ La référence du logiciel comptable (comme l'ID d'administration / ID client / ID société / etc.)[uen_number]→ Numéro d'entreprise[invoice_type]→ Achats ou ventes
Pour les Rapports de Mouvements Enrichis :
Identique à ci-dessus ([external_id], [uen_number], [invoice_type])
[type]→ Type de fichier EMR (« cod » par défaut)[year]→ Année en cours
Vous pouvez également simplement utiliser les chemins par défaut :
Déconnecter Microsoft OneDrive
Allez dans l’extension Microsoft OneDrive dans Banqup.
Cliquez sur Gérer.
Désactivez le paramètre Actif.
Confirmez votre choix.
Remarques
L'exportation des documents se fait automatiquement pour les documents approuvés ou envoyés.
Les documents originaux restent disponibles dans Banqup même après l'exportation vers OneDrive.
Questions fréquentes
Puis-je exporter des documents historiques, arrivés avant l’installation de l’extension ?
Non, seuls les documents arrivant dans votre espace Banqup après activation seront exportés.
La connexion est-elle sécurisée ?
Oui, Banqup utilise le processus d’authentification sécurisé de Microsoft. Banqup ne stocke jamais votre mot de passe Microsoft et toutes les données sont chiffrées.
Sous quel format les documents sont-ils exportés ?
Les documents sont exportés au format Peppol BIS 3.0 UBL.