Ce mois-ci, vous découvrez une numérotation avancée avec plusieurs séries, une Inbox plus claire, un nouveau statut de paiement En transit et une réconciliation plus intelligente dans toute la plateforme. Voici les nouveautés.
Nouvelles fonctionnalités
Définissez plusieurs séries de numérotation pour vos documents
Vous pouvez désormais configurer plusieurs séquences de numérotation par type de document (factures, notes de crédit) et en définir une par défaut. La numérotation peut être rendue dynamique grâce à des variables pour l'année en cours {current_year} et un compteur incrémental personnalisable {digits:N}. Lors de la création d'un document, une nouvelle liste déroulante dans Création de Document vous permet de choisir la série à appliquer.
Dès qu'une série a été utilisée sur un document envoyé, sa configuration est verrouillée pour préserver l'intégrité comptable.
Nouveau statut de paiement "En transit" pour les factures de vente
Vos factures de vente affichent désormais un statut En transit lorsque le paiement du client a été confirmé (par exemple via Bancontact ou iDEAL) mais que le règlement bancaire est encore en cours de finalisation. Le statut apparaît à la fois dans la liste des ventes et dans la vue détaillée du document, ce qui vous permet de voir immédiatement quand les fonds sont en chemin, sans attendre la confirmation bancaire finale.
Une Boîte de réception plus claire et plus puissante
Le tableau de la Boîte de réception a été réorganisé avec de nouvelles colonnes triables : Dossier, Catégorie, Type de fichier et Source (Peppol, E-mail, Import). D'un coup d'œil, vous voyez d'où vient chaque fichier et comment il a été classé. Un nouveau panneau Filtre vous permet d'affiner la liste par nom de fichier, dossier, catégorie, statut, date de réception, source et date de dernière modification.
Réconciliez les documents marqués comme payés avec des transactions bancaires réelles
Lorsque vous marquez manuellement un document comme payé (par exemple parce que le client a réglé en espèces), il reste désormais disponible pour le rapprochement dans Radar des Transactions. La section Correspondances proposées conserve le document visible, ce qui vous permet de l'associer plus tard au mouvement bancaire réel dès que la transaction est importée. Les preuves d'achat restent également ouvertes au rapprochement automatique et manuel, et un nouveau filtre Preuve d'achat a été ajouté.
Améliorations
Personnes et entreprises, identifiées en un coup d'œil
Les partenaires commerciaux classés comme Personnes affichent désormais une icône dédiée dans votre liste de partenaires et dans les listes déroulantes de recherche de document, tandis que les entreprises conservent l'icône d'immeuble. Plus besoin de plisser les yeux pour les distinguer. → En savoir plusUn onglet Paramètres dédié pour les partenaires commerciaux
Les options d'autofacturation, les échéances par défaut, le mode de paiement par défaut et l'indicateur fournisseur de confiance sont désormais regroupés dans un nouvel onglet Paramètres à l'intérieur de chaque profil de partenaire commercial, ce qui sépare la configuration administrative des informations de contact. Disponible aussi bien pour les clients que pour les fournisseurs. → En savoir plus
Modifiez le mode de paiement par défaut d'un fournisseur directement depuis les détails du document
Plus besoin de quitter le document sur lequel vous travaillez. Une nouvelle action Modifier le mode de paiement par défaut est disponible dans le menu contextuel du fournisseur, dans les détails du document, ce qui vous permet de mettre à jour le mode de paiement au moment où vous validez la facture.
Canaux de livraison classés par ordre de priorité
Les canaux dans la fenêtre Modifier les canaux de livraison sont désormais classés de manière logique en fonction des données du connecteur, de sorte que le canal recommandé apparaît toujours en premier. → En savoir plus
Approuvez les preuves d'achat à la suite
Après avoir approuvé une preuve d'achat, les boutons Suivant et Précédent vous permettent de passer d'une preuve à l'autre, comme dans Factures d'achat. Vous n'êtes plus renvoyé vers la liste après chaque approbation. → En savoir plus
Votre avis compte
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