L'onglet Documents d'un partenaire commercial liste les documents que vous avez avec ce client ou ce fournisseur, comme les factures, les notes de crédit, les devis et les reçus. Cet article explique comment ouvrir l'onglet, trouver un document et l'ouvrir.
Ouvrir l'onglet Documents
Ouvrez Partenaires commerciaux.
Double-cliquez sur le client ou le fournisseur.
Cliquez sur l'onglet Documents.
La liste affiche le type, le dossier, la date du document, le numéro du document, le statut et le montant total de chaque document.
Trouver un document
Pour chercher un document précis, utilisez le champ Rechercher au-dessus de la liste.
Pour affiner la liste :
Cliquez sur Filtrer.
Choisissez le critère : Type, Dossier, Date du document, Document, Statut ou Montant total.
Sélectionnez les valeurs souhaitées, puis cliquez sur Appliquer le filtre.
Par exemple, sélectionnez Achats sous Dossier pour voir uniquement les documents d'achat de ce partenaire.
Ouvrir un document
Cliquez sur le numéro du document pour l'ouvrir.
Vous pouvez aussi cliquer sur les trois points en fin de ligne :
Voir les détails ouvre le document.
Aller vers Factures des ventes ouvre l'application à laquelle appartient le document. Le nom change selon le document.
FAQ
Pourquoi un document manque-t-il dans la liste ?
La liste affiche uniquement les documents liés à ce partenaire. Si Banqup n'a pas associé un document au bon client ou fournisseur, il n'apparaît pas ici. Consultez Comment Banqup associe les documents à vos clients et fournisseurs.
Puis-je voir les factures d'un fournisseur sans ouvrir sa fiche ?
Oui. Dans Factures d'achat, cliquez sur Filtrer et sélectionnez le fournisseur sous Fournisseur. Seules les factures d'achat s'affichent. Utilisez l'onglet Documents pour voir tous les types de documents ensemble.