Möchtest du deine Rechnungen und Dokumente (oder die deiner Kunden) automatisch an dein Buchhaltungsprogramm weiterleiten? Banqup lässt sich mit einer Vielzahl von Buchhaltungsprogrammen verbinden, sodass du manuelle Exporte überspringen kannst und alles synchron bleibt. Dieser Artikel hilft dir dabei, die richtige Verbindungsmethode für jedes Paket zu finden, und führt dich zur entsprechenden Einrichtungsanleitung.
Wie Verbindungen funktionieren
Banqup bietet drei Arten von Verbindungen an:
Direkte App-Integration: Eine spezielle Erweiterung im Banqup Store verbindet sich über eine API direkt mit dem Buchhaltungspaket. Dies ist die am stärksten automatisierte Option. Dokumente werden übertragen, sobald sie genehmigt oder versendet wurden.
Cloud-Speicher: Dokumente werden automatisch in einen gemeinsamen Cloud-Ordner (Dropbox, Google Drive, OneDrive) oder auf einen SFTP-Server exportiert. Die Buchhaltungssoftware holt sie von dort ab.
E-Mail-Zustellung: Dokumente werden an eine konfigurierte E-Mail-Adresse gesendet. Nützlich für Pakete, die Importe per E-Mail akzeptieren.
Alle Integrationen werden über deinen Partner Space verwaltet. Du installierst eine Erweiterung einmal und aktivierst sie dann separat für jeden Kunden, der dieses Paket nutzt.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den gesamten Einrichtungsprozess:
Software mit direkter Integration
Diese Pakete verfügen über eine eigene Erweiterung im Banqup Store. Nach der Installation und Konfiguration werden die Dokumente automatisch über die API synchronisiert.
Name der Integration | Business Space (Unternehmer) | Partner Space (Steuerberater) |
Count-e | ||
d.velop | Artikel folgt in Kürze | Artikel folgt in Kürze |
Exact Online | ||
Lyanthe | ||
Octopus | ||
Onea | ||
PingWin | ||
Wings Online | ||
Yuki | ||
Zenvoices |
Software über Cloud-Speicher
Diese Pakete haben keine direkte API-Integration. Banqup exportiert Dokumente automatisch in einen Cloud-Ordner oder auf einen SFTP-Server, von wo aus die Buchhaltungssoftware sie abrufen kann.
Je nachdem, was die Software unterstützt, kannst du Folgendes verwenden: SFTP, Dropbox, Google Drive oder OneDrive.
Unterstützte Software:
Accowin, Adsolut, BOB50 Sage, BoCount Dynamics, Briljant, ConXIon B-wise, EVA Online / Tax Advisor, Expert/M, Horus, Illico Soft – Finance (Atilissima), Oras, Ordiges, Papyrus, Popsy (Allegro), RACS, Template Sobec, topACCOUNT, Venice Offline, Vero, Winbooks Classic, Wings, Zensoft (Trustteam).
Folge der Anleitung für die von dir gewählte Methode:
Methode | Business Space (Unternehmer) | Partner Space (Steuerberater) |
SFTP | ||
Dropbox | ||
Google Drive | ||
OneDrive |
Software über E-Mail-Zustellung
Diese Pakete akzeptieren Dokumenten-Importe per E-Mail. Banqup sendet jedes Mal Dokumente an eine konfigurierte Adresse, wenn eines genehmigt oder versendet wird.
Admisol
Clearfacts
Horus
Odoo
WinAuditor
Winbooks On Web
Informationen zur Einrichtung der E-Mail-Zustellung findest du hier:
Wichtige Hinweise
Steuerberater sollten Integrationen über ihren Partner Space einrichten und verwalten, nicht über den Business Space ihrer Kunden.
Es werden nur Dokumente exportiert, die nach der Aktivierung der Integration erstellt wurden. Bestehende Dokumente werden nicht rückwirkend synchronisiert.
Stelle sicher, dass du sowohl in Banqup als auch im Buchhaltungspaket über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügst, bevor du beginnst.
Für Buchhaltungssoftware, die Sie über eine sichere Anmeldung verbinden, können Sie diese Anmeldung jederzeit aktualisieren oder ändern, auch während Ihre aktuelle Verbindung noch gültig ist. Sie müssen nicht warten, bis eine Verbindung fehlschlägt oder abläuft.
Während der Einrichtung der Erweiterung können Sie wählen, ob Sie Ihre bestehende gültige Verbindung wiederverwenden oder eine neue einrichten.
Wenn Sie aktualisieren, erzeugt Banqup sofort einen neuen Anmeldelink, sodass Sie sich neu autorisieren können, ohne Ihre bestehenden Konfigurationseinstellungen zu verlieren.
Das funktioniert sowohl für standardmäßige Business-Erweiterungen als auch für die Anwendungsvorlagen, die Partner für ihre Kunden verwalten.