De Documentmaker app is een krachtig hulpmiddel waarmee je snel en eenvoudig professionele facturen en creditnota's kan maken. Deze handleiding leidt je door het proces van het maken van compliant financiële documenten, van creatie tot levering van het uiteindelijke document aan jouw klant.
Vereisten
Voordat je verder gaat, moet je eerst
Werk je bedrijfsprofiel bij met je meest recente informatie (juridische informatie, contactgegevens, bankrekening(en)).
Voeg je klant(en) toe aan je Banqup space.
Een factuur maken
Zodra je klaar bent met de vereisten, is het tijd om een factuur (of creditnota) te maken. Zo doe je dat:
Ga naar Documentmaker.
Selecteer Verkoopfactuur of Creditnota, afhankelijk van het document dat je wil maken.
Hier is een overzicht van alles wat je kunt doen in de Documentmaker app:
Voeg een klant toe door zijn naam op te zoeken.
Annuleer het maken van het document. Alle wijzigingen gaan verloren.
De wijzigingen die je in het document hebt gemaakt opslaan.
Factuurgegevens toevoegen, zoals factuurdatum, vervaldatum en leveringsdatum.
Voeg extra velden toe (koper, contract, aankooporder referenties).
Product- of dienstgegevens toevoegen, zoals productomschrijving, hoeveelheid, eenheid, eenheidsprijs, btw-tarief, excl. btw-prijs.
Kolommen tonen/verbergen.
Als je op de drie puntjes van een factuurregel klikt, kun je korting aan het product toevoegen of de regel verwijderen.
Als je op het plusteken klikt, wordt de factuurregel gevalideerd en toegevoegd.
Een betalingskenmerk toevoegen.
Voeg een bankrekening toe waarop je de betaling wilt innen.
Voeg notities toe die op de factuur komen te staan.
Als je klaar bent met je document, klik je op Opslaan. Je wordt gevraagd om je document een naam te geven om het als concept op te slaan.
Nadat je je document hebt opgeslagen, verschijnt er een overzicht. Je kunt het nog bewerken of verzenden.
FAQ
Kan ik facturen direct vanuit Banqup versturen?
Ja, nadat je een factuur hebt gemaakt, kun je deze rechtstreeks via Banqup naar je klant sturen.
Wat moet ik doen als ik een fout maak op een factuur nadat ik deze heb verzonden?
Als je al een factuur met een fout hebt verzonden, moet je een creditnota maken om de oorspronkelijke factuur te annuleren en vervolgens een nieuwe, gecorrigeerde factuur maken.